À quelle valeur d'entreprise MAERSK OIL a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de MAERSK OIL par TOTALENERGIES en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MAERSK OIL lors de son rachat par TOTALENERGIES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MAERSK OIL est dans la fourchette de below 5x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MAERSK OIL a-t-il été racheté par TOTALENERGIES ?

MAERSK OIL a été racheté par TOTALENERGIES en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de MAERSK OIL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MAERSK OIL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MAERSK OIL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MAERSK OIL est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MAERSK OIL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MAERSK OIL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://totalenergies.com/newsroom/total-acquiert-maersk-oil-pour-7-45-milliards-de-dollars-dans-le-cadre-dune-transaction-en-actions-et/?lang=fra

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08/2017

MAERSK OIL racheté par TOTALENERGIES

DANEMARK Énergie & Services aux Collectivités EV 3b - 100b USD

Contexte

Total a conclu un accord en vue de l’acquisition de l’intégralité du capital de Maersk Oil auprès de A.P. Møller – Mærsk, dans le cadre d’une opération structurée combinant actions et reprise de dette. Cette transaction s’inscrit dans une logique de renforcement stratégique du portefeuille d’exploration-production du groupe, avec une volonté claire d’élargir son exposition à des actifs conventionnels offshore de grande qualité. L’opération prévoit une prise de participation intégrale permettant l’intégration des activités de Maersk Oil au sein des opérations upstream de Total. Elle s’accompagne d’une émission d’actions nouvelles au profit de l’actionnaire vendeur, renforçant ainsi le lien capitalistique entre les deux groupes et consolidant un partenariat industriel de long terme. Par ailleurs, la structure du deal inclut la reprise d’engagements financiers liés à la société cible, conformément aux modalités convenues entre les parties.

MAERSK OIL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Maersk Oil est une société d’exploration et de production d’hydrocarbures opérant historiquement au sein du groupe A.P. Møller – Mærsk. Elle dispose d’un portefeuille d’actifs upstream diversifié, principalement centré sur des ressources conventionnelles offshore, avec une forte présence en Europe du Nord, notamment en mer du Nord. L’entreprise s’appuie sur plusieurs décennies d’expertise opérationnelle dans des environnements offshore complexes et matures, où elle occupe des positions d’opérateur et de partenaire sur des projets structurants. Son portefeuille d’actifs comprend des participations dans des champs pétroliers et gaziers de grande envergure répartis entre le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark, ainsi que des positions complémentaires dans d’autres régions internationales. Maersk Oil est notamment impliquée dans des développements majeurs offshore, incluant des projets en production et en développement avancé, qui contribuent à une base de production stable et diversifiée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 2.5b - 5b USD

Fourchette d'EBITDA: 1b - 3b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MAERSK OIL par TOTALENERGIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: totalenergies