UCELIA racheté par NEXTEAM
Contexte
Nexteam a acquis Ucelia auprès de Noe Industries dans le cadre d'une procédure d'enchères compétitive impliquant à la fois des acteurs industriels et des fonds de capital-investissement. L'opération a été étroitement surveillée par l'État français en raison du rôle stratégique de la cible dans la chaîne d'approvisionnement des avions de combat Rafale. Cette acquisition permet à Nexteam de consolider le marché fragmenté du moulage au sable, en créant une division dédiée avec un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Pour les vendeurs, l’opération marque un cycle de redressement réussi de trois ans, entraînant une augmentation significative de la valorisation.
UCELIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Ucelia est un fournisseur de niveau 1 et 2 spécialisé dans la fonderie en sable d'aluminium de haute précision pour les secteurs aérospatial, de défense et énergétique. Elle produit des composants structurels critiques pour des programmes majeurs, notamment le Dassault Rafale, les avions Airbus et les fusées ArianeGroup. Sous la propriété de Noe Industries, l'entreprise a subi un important retournement industriel, avec 15 millions d'euros investis dans la modernisation des outils de production et l'amélioration de la productivité. L'entreprise emploie environ 250 personnes et a presque doublé son chiffre d'affaires en trois ans.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UCELIA par NEXTEAM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : ucelia
Acquéreur: nexteam