mynth
03/2024

ROBUR INDUSTRY SERVICE

Acquis par

SPIE

ALLEMAGNE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

L’acquisition de ROBUR Industry Service Group marque une expansion transformatrice des opérations du groupe sur le marché allemand, le plus grand paysage de services industriels d’Europe. Cette démarche stratégique permet à l'organisation d'établir une position dominante dans le secteur allemand des services industriels, un segment où elle maintenait auparavant une présence limitée. La logique se concentre sur l’enrichissement du portefeuille de services existant avec des capacités avancées en matière d’automatisation, de robotique et d’électrification, répondant directement à la demande croissante de décarbonation industrielle. Par ailleurs, l'opération constitue une porte d'entrée sur le marché en forte croissance de la maintenance de l'énergie éolienne, renforçant ainsi la position du groupe comme acteur clé de la transition énergétique.

ROBUR INDUSTRY SERVICE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

ROBUR Industry Service Group est un important fournisseur de services industriels spécialisé dans les solutions techniques haut de gamme tout au long de la chaîne de valeur industrielle. L'organisation propose une gamme complète de services comprenant l'ingénierie, l'installation, la mise en service et la maintenance spécialisée pour les processus et la transformation industriels. Sa proposition de valeur repose sur une expertise en automatisation, robotique et électrification, qui constituent la majorité de ses opérations. De plus, l'entité est un pionnier technique dans la maintenance d'éoliennes offshore et terrestres, soutenant le secteur des énergies renouvelables avec des services spécialisés sur le terrain. La stratégie de l'entreprise suit une approche de « suivi du client », garantissant des partenariats à long terme avec un portefeuille diversifié d'entreprises industrielles de premier ordre. En se concentrant sur la décarbonation des processus industriels et la transition du mix énergétique, l'organisation joue un rôle essentiel dans la modernisation du paysage manufacturier européen. L'entité opère à travers une structure décentralisée d'équipes techniques hautement qualifiées à travers l'Europe et les Amériques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec ROBUR INDUSTRY SERVICE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ROBUR INDUSTRY SERVICE par SPIE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.