À quelle valeur d'entreprise GROUPE ADF a-t-il été racheté en 2024 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de GROUPE ADF sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE ADF lors de son rachat par ANDERA PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour GROUPE ADF est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE ADF a-t-il été racheté par ANDERA PARTNERS ?

GROUPE ADF a été racheté par ANDERA PARTNERS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE ADF au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ADF au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE ADF lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE ADF est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE ADF et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE ADF, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.anderapartners.com/fr/specialiste-des-smart-industrial-solutions-groupe-adf-choisit-andera-partners-accompagne-de-societe-generale-capital-partenaires-et-du-fonds-france-nucleaire-gere-par-siparex-pour-l/

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03/2024

GROUPE ADF racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Installation Multi-technique REV 450M - 900M EUR

Contexte

Andera Acto s'associe au Groupe ADF pour mener une recapitalisation stratégique, marquant la sortie de l'investisseur minoritaire historique, Abénex. Cette opération constitue structurellement un rachat minoritaire par emprunt, permettant à ADF de réorganiser son capitalisation tout en assurant à sa direction générale le contrôle majoritaire absolu. Pour financer cette prochaine phase d'expansion, ADF accueille à nouveau Andera Acto en tant qu'investisseur principal proposant un montage financier sur mesure, fortement obligataire (ticket de 50 M€). Le consortium, qui comprend le Fonds France Nucléaire et la Société Générale Capital Partenaires, détient une participation combinée de 20 % dans la société. La capitalisation globale est solidement complétée par un ensemble complet de dettes senior (environ 3x l'EBITDA) syndiquées en plusieurs tranches, strictement conçues pour alimenter de manière agressive l'ambitieux pipeline d'acquisitions transfrontalières d'ADF en Amérique du Nord et en Europe centrale.

GROUPE ADF, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondé en 1962 et issu de la scission de Gaz de France en 2007, le Groupe ADF est un leader mondial de l'ingénierie industrielle, spécialisé dans les solutions de production et de maintenance. Initialement fortement ancré dans le secteur pétrochimique, l'entreprise a mené à bien une importante stratégie de diversification par le biais d'acquisitions ciblées. Elle possède aujourd'hui une expertise pointue et reconnue dans des secteurs exigeants tels que l'aéronautique, la santé, les extraits naturels et la maintenance nucléaire. Présent sur plusieurs continents, le Groupe est un acteur majeur du segment des PME au sein de son créneau industriel spécialisé. Porté par une équipe dirigeante ambitieuse, le Groupe ambitionne de poursuivre son expansion internationale, en misant notamment sur de nouvelles acquisitions en Amérique du Nord et en Europe centrale, tout en capitalisant sur la croissance rapide du secteur nucléaire.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ADF par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : groupe adf

Acquéreur: andera partners