RIVALIS-HENRRI racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS
Contexte
Les fondateurs de Rivalis-Henrri ont racheté les 20% détenus par Ardian Growth. Cette transaction est un classique du management buyout sans sponsor, marquant la sortie complète du fonds de capital-investissement qui soutenait l'entreprise depuis sa radiation plusieurs années auparavant. L’équipe de direction fondatrice a efficacement exploité un ensemble complet de dettes senior, syndiquées par un consortium de partenaires bancaires historiques, pour racheter toutes les actions en circulation détenues en externe et reprendre le contrôle total de l’entreprise. Surtout, la facilité de dette soigneusement structurée garantit simultanément des réserves de capital vitales spécifiquement destinées à déclencher la phase inaugurale de croissance inorganique de l'entreprise. Tout en récupérant aujourd'hui une totale indépendance, la direction reste ouverte à de futurs partenariats de capital une fois que sa feuille de route d'acquisition à venir aura mûri.
RIVALIS-HENRRI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
L'entreprise exploite un modèle d'affaires hybride très réussi, dédié à la guidance et à l'optimisation des petites et moyennes entreprises. Il combine de manière fluide un vaste réseau national de conseillers en affaires indépendants avec une plateforme de logiciel de gestion cloud basée sur des brevets. Cette approche dual offre un accompagnement complet, la division logicielle agissant comme le principal moteur de sa croissance organique récente robuste. Gérant de grandes volumes de flux de travail financier quotidien pour sa base d'utilisateurs étendue, l'entreprise s'est établie comme un partenaire indispensable pour les propriétaires d'entreprises de petite taille. Maintenant profondément structurée et très rentable, l'entreprise se prépare activement à mettre en œuvre une stratégie d'expansion externe dédiée pour élargir encore plus ses offres de conseil intégré et de logiciels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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