GEOMATIKK
Acquis par
AXCEL
GEOMATIKK racheté par AXCEL
Contexte
Axcel a conclu un accord définitif pour acquérir le groupe Geomatikk auprès de Hg, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la stratégie d'expansion paneuropéenne du groupe. La justification stratégique de cette transaction est centrée sur une stratégie de « mise à l'échelle de la plateforme », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la société cible en matière de protection des infrastructures avec le vaste réseau nordique de l'acquéreur et ses antécédents en matière de services professionnels. Cette fusion fournit effectivement à l’organisation le capital institutionnel et le soutien stratégique nécessaires pour poursuivre une expansion structurelle définitive sur de nouveaux territoires européens. Après une période de transformation numérique intensive sous la direction précédente, l'organisation est devenue une plateforme de logiciels et de services haute performance. En intégrant la discipline stratégique du sponsor, le groupe est désormais en mesure de tirer parti de l'automatisation basée sur l'IA pour répondre à la complexité croissante de la gestion mondiale des services publics. Cette manœuvre optimise la flexibilité financière du groupe, lui permettant de poursuivre de nouvelles acquisitions ciblées et de renforcer son leadership technologique.
GEOMATIKK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Le Groupe Geomatikk fonctionne comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la distribution de solutions de protection et de gestion des infrastructures. Le modèle commercial de l’entité est centré sur un cadre numérique propriétaire qui intègre des services de détection avancés avec des logiciels spécialisés pour atténuer le risque de dommages accidentels aux réseaux de services publics souterrains, notamment les systèmes d’électricité, de fibre optique et d’eau. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, fournissant une plate-forme essentielle à la mission qui connecte les propriétaires d'actifs, les municipalités et les entrepreneurs grâce à des informations basées sur les données et à une automatisation basée sur l'IA. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur le déploiement de normes de sécurité industrialisées pour garantir l'accès ininterrompu des fonctions sociétales essentielles pendant les activités d'excavation et de construction. En maintenant une attention particulière sur la fiabilité technique et la cartographie du réseau en temps réel, l'organisation facilite l'avancement structurel des normes de gestion des services publics dans toute l'Europe du Nord. Le groupe privilégie la création de valeur à long terme grâce à la convergence d’expertises terrain et d’infrastructures numériques performantes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
Autres opérations avec GEOMATIKK
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | HG CAPITAL | GEOMATIKK | NORVÈGE | TMT (Tech, Média, Télécom) | Hg a finalisé un investissement majoritaire dans Geomatikk Group, une opération conçue pour accélérer fondamentalement la transformation du groupe en champion européen des données GIS critiques de mission souterraine. La logique stratégique de cette transaction repose sur un jeu de "mise à l'échelle technologique", fusionnant la profondeur opérationnelle technique de l'entité ciblée en matière de protection des infrastructures avec le bilan éprouvé de l'acquéreur en matière de construction de plateformes logicielles critiques pour l'entreprise. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le capital institutionnel et l'expertise stratégique nécessaires pour poursuivre une expansion définie au-delà de ses marchés nordiques de base vers une plus large Europe du Nord. L'opération vise spécifiquement à reproduire le modèle de croissance "Visma" réussi basé sur l'amélioration systématique du logiciel et la consolidation géographique. En intégrant la discipline stratégique du sponsor et les nominations d'experts industriels de haut niveau au sein du conseil d'administration, le groupe est désormais positionné pour tirer parti d'une colonne vertébrale technologique intégrée afin d'aborder l'ensemble de l'écosystème d'excavation. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP
Fourchette de CA: 50M - 100M GBP
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GEOMATIKK par AXCEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: axcel