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12/2025

PROSOL

Acquis par

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 3b - 100b EUR

Contexte

Le fonds américain Apollo vient d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, la division fruits, légumes, produits de la mer et produits laitiers de la chaîne Grand Frais. L'objectif : augmenter le nombre de points de vente.

PROSOL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Prosol est le moteur corporatif et logistique derrière le concept de vente au détail réussi "Grand Frais" en France. Le groupe opère en tant que leader intégré verticalement multi-spécialiste, gérant les catégories de produits frais de base - Fruits et Légumes, Produits laitiers et Poisson - au sein des magasins Grand Frais. Prosol a développé une chaîne d'approvisionnement propriétaire à haute performance, approvisionnant auprès de plus de 2 300 partenaires, garantissant une fraîcheur et une traçabilité inégalées. Au-delà de son partenariat avec Grand Frais, Prosol détient en pleine propriété la bannière "Fresh" et exploite des marques telles que La Boulangerie du Marché, mon-marche.fr et BioFrais. Avec près de 450 points de vente et une main-d'œuvre d'environ 10 000 personnes, Prosol est devenu un champion national dans le segment des produits frais de haute qualité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec PROSOL

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
PROSOLFRANCEDistribution & Biens de Consommation

Ardian, une société de capital-investissement de premier plan, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, l'opérateur de Grand Frais, la chaîne de distribution de produits frais à grand succès. Cette transaction marque un changement significatif dans l'actionnariat, le fondateur de Prosol, Denis Dumont, qui détenait jusqu'alors une participation de contrôle, ayant accepté l'offre préemptive d'Ardian. L'opération, structurée comme un rachat avec effet de levier (LBO), signale une nouvelle phase de développement pour ce distributeur en forte croissance. Dans le cadre de cet accord, les principales parties prenantes ont démontré leur engagement à long terme envers l'entreprise ; le fondateur ainsi que l'équipe de direction existante, menée par son Président Hervé Vallat, réinvestissent aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. Pour Ardian, l'objectif était de s'associer à une entreprise unique et exceptionnellement bien positionnée, qui a démontré une croissance remarquable sur un marché concurrentiel. La société d'investissement suivait Prosol depuis plusieurs années et y a vu l'opportunité de mettre à profit ses ressources et son expertise pour soutenir les ambitieux plans d'expansion de l'entreprise. Pour Prosol, ce partenariat offre l'accès à un partenaire expérimenté et bien capitalisé, dotant l'équipe de direction de nouvelles ressources substantielles pour accélérer sa stratégie de développement et poursuivre son impressionnante trajectoire de croissance en France.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROSOL par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: apollo global management