PROSOL
Acquis par
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
PROSOL racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
Contexte
Le fonds américain Apollo vient d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, la division fruits, légumes, produits de la mer et produits laitiers de la chaîne Grand Frais. L'objectif : augmenter le nombre de points de vente.
PROSOL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Prosol est le moteur corporatif et logistique derrière le concept de vente au détail réussi "Grand Frais" en France. Le groupe opère en tant que leader intégré verticalement multi-spécialiste, gérant les catégories de produits frais de base - Fruits et Légumes, Produits laitiers et Poisson - au sein des magasins Grand Frais. Prosol a développé une chaîne d'approvisionnement propriétaire à haute performance, approvisionnant auprès de plus de 2 300 partenaires, garantissant une fraîcheur et une traçabilité inégalées. Au-delà de son partenariat avec Grand Frais, Prosol détient en pleine propriété la bannière "Fresh" et exploite des marques telles que La Boulangerie du Marché, mon-marche.fr et BioFrais. Avec près de 450 points de vente et une main-d'œuvre d'environ 10 000 personnes, Prosol est devenu un champion national dans le segment des produits frais de haute qualité.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec PROSOL
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2017 | ARDIAN | PROSOL | FRANCE | Distribution & Biens de Consommation | Ardian, une société de capital-investissement de premier plan, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, l'opérateur de Grand Frais, la chaîne de distribution de produits frais à grand succès. Cette transaction marque un changement significatif dans l'actionnariat, le fondateur de Prosol, Denis Dumont, qui détenait jusqu'alors une participation de contrôle, ayant accepté l'offre préemptive d'Ardian. L'opération, structurée comme un rachat avec effet de levier (LBO), signale une nouvelle phase de développement pour ce distributeur en forte croissance. Dans le cadre de cet accord, les principales parties prenantes ont démontré leur engagement à long terme envers l'entreprise ; le fondateur ainsi que l'équipe de direction existante, menée par son Président Hervé Vallat, réinvestissent aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. Pour Ardian, l'objectif était de s'associer à une entreprise unique et exceptionnellement bien positionnée, qui a démontré une croissance remarquable sur un marché concurrentiel. La société d'investissement suivait Prosol depuis plusieurs années et y a vu l'opportunité de mettre à profit ses ressources et son expertise pour soutenir les ambitieux plans d'expansion de l'entreprise. Pour Prosol, ce partenariat offre l'accès à un partenaire expérimenté et bien capitalisé, dotant l'équipe de direction de nouvelles ressources substantielles pour accélérer sa stratégie de développement et poursuivre son impressionnante trajectoire de croissance en France. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROSOL par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: apollo global management