À quelle valeur d'entreprise PROSOL a-t-il été racheté en 2025 ?

Lors de l'acquisition de PROSOL par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT en 2025, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PROSOL lors de son rachat par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PROSOL est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PROSOL a-t-il été racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ?

PROSOL a été racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT en 2025.

Quel était le chiffre d'affaires de PROSOL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PROSOL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PROSOL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PROSOL est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PROSOL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PROSOL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Quinte/Prosol-fait-son-marche-avec-un-fonds-americain-552309

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationPROSOL

12/2025

PROSOL racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Alimentaire / Grande Distribution Alimentaire EV 3b - 100b EUR

Contexte

Le fonds américain Apollo vient d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, la division fruits, légumes, produits de la mer et produits laitiers de la chaîne Grand Frais. L'objectif : augmenter le nombre de points de vente.

À noter que le fonds Ardian avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2017.

PROSOL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Prosol s’impose comme le véritable bras armé opérationnel, logistique et conceptuel du réseau d'enseignes « Grand Frais », se positionnant en leader verticalement intégré de la distribution de produits frais premium. Le modèle économique du groupe repose sur la maîtrise complète de la chaîne de valeur de trois rayons stratégiques et à forte marge : Fruits & Légumes, Produits Laitiers et Marée. La proposition de valeur de l'entité est adossée à une infrastructure logistique propriétaire de premier ordre. Ce réseau d'approvisionnement ultra-performant, alimenté par un écosystème de producteurs partenaires, garantit un niveau de fraîcheur, de rotation des stocks et de traçabilité unique sur le marché. Au-delà de son rôle de locomotive au sein des magasins Grand Frais, Prosol déploie une stratégie omnicanale et multi-enseignes via le contrôle exclusif de formats spécialisés, de concepts de périphérie et de plateformes de e-commerce dédiées (La Boulangerie du Marché, mon-marche.fr et BioFrais). En capitalisant sur son savoir-faire d'acheteur, sa maîtrise du froid et son maillage territorial (450 points de vente), le groupe consolide sa position de leadership national sur le segment de la distribution alimentaire de spécialité.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Autres opérations avec PROSOL

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2017	ARDIAN	PROSOL	FRANCE	Retail	Ardian, une société de capital-investissement de premier plan, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, l'opérateur de Grand Frais, une chaîne française de distribution de produits frais à grand succès...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROSOL par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: apollo global management