MARC JACOBS racheté par WHP GLOBAL / G-III APPAREL GROUP
Contexte
La transaction consiste en la cession de Marc Jacobs par LVMH à un consortium américain composé de WHP Global et de G-III Apparel Group. La transaction est structurée autour d'un joint-venture 50/50 qui détiendra la propriété intellectuelle (PI) mondiale de la marque Marc Jacobs. Alors que WHP Global gérera l'activité de licence à forte marge, G-III rachètera, gérera et exploitera entièrement l'activité commerciale, y compris les opérations de détail direct au consommateur et de gros à l'échelle mondiale. Le fondateur de la marque, âgé de 63 ans, Marc Jacobs, restera associé à l'entreprise en tant que directeur de la création. Pour LVMH, qui fait toujours face à un ralentissement du luxe post-pandémique, cette opération permet de recentrer les capitaux sur ses marques "ultra-luxueuses" patrimoniales (telles que Louis Vuitton et Dior). Cette opération fait suite à des cessions récentes, notamment Off-White, une participation de 49 % dans Stella McCartney, ainsi que les activités de vente au détail en libre-service de DFS en Chine continentale.
MARC JACOBS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Marc Jacobs est une maison de mode américaine emblématique spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe accessible, les articles en cuir, les chaussures et les accessoires. Fondée en 1984 par le designer Marc Jacobs et son partenaire-commercial Robert Duffy, la marque est devenue un pôle culturel et commercial majeur au tournant des années 2000. Son modèle économique repose fortement sur sa ligne d'articles en cuir très performante, impulsée par des produits phares tels que « The Tote Bag » (vendu environ 500 euros), ainsi que sur des accords de licence mondiaux pour les parfums et les produits de beauté. L'entreprise opère à travers un réseau hybride de boutiques de détail direct et de canaux de vente en gros sélectifs. Stratégiquement, la société combler le fossé entre la créativité de la mode de haute couture et l'accessibilité pour les consommateurs.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MARC JACOBS par WHP GLOBAL / G-III APPAREL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : marc jacobs
Acquéreur: g-iii apparel group / whp global