KITWAVE GROUP racheté par ONE EQUITY PARTNERS
Contexte
L'acquisition privée du groupe Kitwave par One Equity Partners signifie un changement définitif vers une échelle industrialisée dans le secteur de la vente en gros de produits alimentaires et de boissons au Royaume-Uni. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « consolidation logistique », fusionnant la vaste portée régionale et la profondeur des produits multicatégories de la cible avec l’expertise éprouvée de l’acquéreur dans l’exécution de cycles complexes d’achat et de construction. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le capital institutionnel et le matériel stratégique nécessaires pour poursuivre de manière agressive des acquisitions dans un marché défini par une forte fragmentation.
Cette plateforme s'est notamment construite via de multiples acquisitions (bolt-on), dont Total Foodservice Solutions (2024) et Creed Catering Supplies (2024), illustrant une forte stratégie de consolidation.
KITWAVE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Kitwave Group est une société de services de détail en gros basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la fourniture et la livraison logistique d'une large gamme de produits impulsifs. L'organisation opère un modèle à trois segments couvrant les biens ambiant, les aliments congelés et réfrigérés, ainsi que les fournitures de services alimentaires spécialisées. Sa proposition de valeur repose sur un cadre de livraison localisée qui dessert les épiceries indépendantes, les chaînes de magasins alimentaires et les établissements hôteliers. Au lieu d'agir comme un grossiste traditionnel stationnaire, la société utilise un réseau logistique national pour satisfaire les commandes quotidiennes à haut volume avec un accent mis sur la fiabilité du service. La stratégie de l'entité consiste en l'intégration d'opérateurs régionaux niche pour élargir sa gamme de produits dans des catégories telles que la boucherie, l'alcool et les produits frais.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
Autres opérations avec KITWAVE GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | KITWAVE GROUP | CREED CATERING SUPPLIES | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L'acquisition de Creed Catering par Kitwave établit un formidable lien logistique entre les canaux de distribution du nord et du sud du Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique professionnalise les activités de restauration du groupe en intégrant un acteur régional à fort patrimoine qui entretient des relations institutionnelles profondes dans les secteurs de la santé et de l'éducation... |
| 03/2024 | KITWAVE GROUP | TOTAL FOODSERVICE SOLUTIONS | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L'intégration de Total Foodservice Solutions dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique dominante dans les paysages de restauration du Nord-Ouest et du Yorkshire. Cette manœuvre élimine spécifiquement la fragmentation géographique entre les dépôts nord existants, établissant un réseau de services contigu pour les clients institutionnels à enjeux élevés de la région... |
| 12/2022 | KITWAVE GROUP | WESTCOUNTRY FOOD | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | WestCountry Food Holdings a été acquis par Kitwave, marquant une diversification critique de la gamme de produits du groupe dans la catégorie des produits frais. Cette acquisition stratégique complète l'opération précédente de M. J. Baker, créant un pôle de services dense et multi-température dans le sud-ouest de l'Angleterre... |
| 02/2022 | KITWAVE GROUP | M.J. BAKER FOODSERVICE | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L'intégration de M.J. Baker dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique décisive dans les paysages du Devon et du Somerset. Cette manœuvre stratégique établit une offre de services complémentaire qui élimine efficacement les frictions de catégorie pour les clients indépendants du Sud-Ouest à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement unifiée à température contrôlée... |
| 09/2019 | KITWAVE GROUP | CENTRAL SUPPLIES | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L'intégration de Central Supplies dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique décisive dans le paysage des aliments réfrigérés au Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique établit une offre de services complémentaire parallèle aux opérations de surgelés du groupe, leader du secteur, éliminant ainsi les frictions de catégorie pour les clients indépendants à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement unifiée à température contrôlée... |
| 05/2017 | KITWAVE GROUP | ALPINE FINE FOODS | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L’acquisition d’Alpine Fine Foods par Kitwave constitue une avancée territoriale majeure pour la division Foodservice du groupe. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « verrouillage géographique », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans la région de Humberside avec le cadre logistique établi de l'acquéreur et la présence existante de Miller Food Service à York... |
| 09/2016 | KITWAVE GROUP | H B CLARK | ROYAUME-UNI | B2B Specialized Distribution | L’acquisition du HB Clark par Kitwave constitue une avancée catégorique majeure pour la division Nord du groupe. La logique stratégique de cette opération repose sur une manœuvre de « diversification sectorielle », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible sur le marché des boissons alcoolisées avec le cadre logistique établi et l’envergure nationale de l’acquéreur... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP
Fourchette de CA: 450M - 900M GBP
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KITWAVE GROUP par ONE EQUITY PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : kitwave group
Acquéreur: one equity partners