mynth
03/2026

KITWAVE GROUP

Acquis par

ONE EQUITY PARTNERS

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 300M - 700M GBP

Contexte

L'acquisition privée du groupe Kitwave par One Equity Partners signifie un changement définitif vers une échelle industrialisée dans le secteur de la vente en gros de produits alimentaires et de boissons au Royaume-Uni. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « consolidation logistique », fusionnant la vaste portée régionale et la profondeur des produits multicatégories de la cible avec l’expertise éprouvée de l’acquéreur dans l’exécution de cycles complexes d’achat et de construction. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le capital institutionnel et le matériel stratégique nécessaires pour poursuivre de manière agressive des acquisitions dans un marché défini par une forte fragmentation.

KITWAVE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Kitwave Group est une société de services de détail en gros basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la fourniture et la livraison logistique d'une large gamme de produits impulsifs. L'organisation opère un modèle à trois segments couvrant les biens ambiant, les aliments congelés et réfrigérés, ainsi que les fournitures de services alimentaires spécialisées. Sa proposition de valeur repose sur un cadre de livraison localisée qui dessert les épiceries indépendantes, les chaînes de magasins alimentaires et les établissements hôteliers. Au lieu d'agir comme un grossiste traditionnel stationnaire, la société utilise un réseau logistique national pour satisfaire les commandes quotidiennes à haut volume avec un accent mis sur la fiabilité du service. La stratégie de l'entité consiste en l'intégration d'opérateurs régionaux niche pour élargir sa gamme de produits dans des catégories telles que la boucherie, l'alcool et les produits frais.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec KITWAVE GROUP

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
CREED CATERING SUPPLIESROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L'acquisition de Creed Catering par Kitwave établit un formidable lien logistique entre les canaux de distribution du nord et du sud du Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique professionnalise les activités de restauration du groupe en intégrant un acteur régional à fort patrimoine qui entretient des relations institutionnelles profondes dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En unifiant ces territoires géographiques auparavant séparés, l'organisation construit un réseau de livraison national transparent optimisé pour d'importantes synergies d'approvisionnement et de back-office. L'intégration renforce la capacité de la plateforme à gérer des contrats volumineux et urgents pour des clients hôteliers indépendants, en utilisant la profondeur opérationnelle technique spécialisée de la nouvelle unité pour améliorer la fiabilité globale du service.

TOTAL FOODSERVICE SOLUTIONSROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L'intégration de Total Foodservice Solutions dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique dominante dans les paysages de restauration du Nord-Ouest et du Yorkshire. Cette manœuvre élimine spécifiquement la fragmentation géographique entre les dépôts nord existants, établissant un réseau de services contigu pour les clients institutionnels à enjeux élevés de la région. En unifiant ces actifs à haut patrimoine, le groupe réalise une expansion immédiate de sa gamme de produits multi-températures, renforçant considérablement sa capacité à gérer des contrats de fourniture complets pour les écoles et les établissements de santé.

WESTCOUNTRY FOODROYAUME-UNIServices aux Entreprises

WestCountry Food Holdings a été acquis par Kitwave, marquant une diversification critique de la gamme de produits du groupe dans la catégorie des produits frais. Cette acquisition stratégique complète l'opération précédente de M. J. Baker, créant un pôle de services dense et multi-température dans le sud-ouest de l'Angleterre. En unifiant le réseau de producteurs à haut patrimoine de la cible avec le cadre logistique national du groupe, l'organisation construit une plate-forme complète de « guichet unique » pour les clients régionaux de la restauration. L'intégration exploite la densité régionale de la cible pour maximiser l'efficacité des itinéraires et l'effet de levier en matière d'approvisionnement dans le Sud-Ouest.

M.J. BAKER FOODSERVICEROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L'intégration de M.J. Baker dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique décisive dans les paysages du Devon et du Somerset. Cette manœuvre stratégique établit une offre de services complémentaire qui élimine efficacement les frictions de catégorie pour les clients indépendants du Sud-Ouest à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement unifiée à température contrôlée. En unifiant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans le West Country avec le cadre de prestation national du groupe, l'organisation construit une plate-forme multicatégorie complète optimisée pour l'exécution à haute fréquence sur les marchés de loisirs saisonniers.

CENTRAL SUPPLIESROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L'intégration de Central Supplies dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique décisive dans le paysage des aliments réfrigérés au Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique établit une offre de services complémentaire parallèle aux opérations de surgelés du groupe, leader du secteur, éliminant ainsi les frictions de catégorie pour les clients indépendants à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement unifiée à température contrôlée. En unifiant la profondeur opérationnelle technique de la cible des West Midlands avec le cadre de prestation national du groupe, l'organisation construit une plate-forme « multi-temporaire » complète optimisée pour l'exécution à haute fréquence.

ALPINE FINE FOODSROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L’acquisition d’Alpine Fine Foods par Kitwave constitue une avancée territoriale majeure pour la division Foodservice du groupe. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « verrouillage géographique », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans la région de Humberside avec le cadre logistique établi de l'acquéreur et la présence existante de Miller Food Service à York. Cet alignement structurel fournit à l'entité combinée le matériel logistique et les talents spécifiques à la catégorie nécessaires pour répondre à la demande croissante de solutions intégrées d'approvisionnement multi-températures dans le nord de l'Angleterre.

H B CLARKROYAUME-UNIServices aux Entreprises

L’acquisition du HB Clark par Kitwave constitue une avancée catégorique majeure pour la division Nord du groupe. La logique stratégique de cette opération repose sur une manœuvre de « diversification sectorielle », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible sur le marché des boissons alcoolisées avec le cadre logistique établi et l’envergure nationale de l’acquéreur. Cet alignement structurel fournit à l'entité combinée le matériel logistique et les talents spécifiques à la catégorie nécessaires pour répondre à la demande croissante de solutions d'approvisionnement consolidées dans le secteur de l'hôtellerie commerciale.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 450M - 900M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KITWAVE GROUP par ONE EQUITY PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : kitwave group

Acquéreur: one equity partners