À quelle valeur d'entreprise I-TRACING a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de I-TRACING par EURAZEO / SAGARD en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de I-TRACING lors de son rachat par EURAZEO / SAGARD ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour I-TRACING est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand I-TRACING a-t-il été racheté par EURAZEO / SAGARD ?

I-TRACING a été racheté par EURAZEO / SAGARD en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de I-TRACING au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de I-TRACING au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de I-TRACING lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de I-TRACING est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de I-TRACING et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération I-TRACING, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cambonpartners.com/fr/transactions/i-tracing-lbo-with-eurazeo

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)I-TRACING

05/2021

I-TRACING racheté par EURAZEO & SAGARD

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité EV 100M - 350M EUR

Contexte

Eurazeo et Sagard NewGen acquièrent auprès de Keensight Capital une participation majoritaire de 51 % dans I-TRACING. L'opération a été structurée comme un LBO secondaire suite à un processus concurrentiel restreint, délibérément axé sur les sponsors financiers plutôt que sur les acheteurs industriels. L'équipe dirigeante et les fondateurs réinvestissent significativement dans l'opération pour conserver les 49% restants du capital. La stratégie d'investissement vise à accélérer la présence internationale du groupe, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, afin de mieux servir ses clients entreprises mondiaux. Le plan comprend également une stratégie active de croissance externe pour compléter la gamme de services existante et pénétrer de nouveaux marchés géographiques. Le financement de la transaction comprenait une facilité de crédit unitranche fournie par un important investisseur privé européen pour soutenir à la fois l'acquisition et les besoins de développement futurs.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment accueilli Keensight Capital au sein de son capital en 2017.

I-TRACING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

I-TRACING est le principal fournisseur indépendant français de services de sécurité gérés. Il opère en tant que point de vente unique et complet répondant aux besoins critiques de cybersécurité pour les grandes entreprises et les entreprises du milieu de gamme. Le portefeuille de services du groupe englobe l'ensemble de la chaîne de valeur de la sécurité informatique, notamment la détection et la réponse gérées, la sécurité cloud, la protection des données et les audits avancés. Un différentiateur clé est son offre premium de centre de sécurité opérationnel (SOC) géré, qui fournit une protection vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour des environnements numériques complexes à travers un modèle opérationnel "suivre le soleil". Siège à Paris, l'entreprise emploie plus de sept cents experts en cybersécurité dans des bureaux internationaux au Canada, à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle est reconnue en tant que partenaire de confiance pour les organisations en cours de transformation numérique, en maintenant des normes techniques élevées avec un focus sur les niveaux deux et trois d'expertise en sécurité.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de I-TRACING par EURAZEO / SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: eurazeo / sagard