À quelle valeur d'entreprise FINAXY a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de FINAXY par CINVEN en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FINAXY lors de son rachat par CINVEN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FINAXY est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FINAXY a-t-il été racheté par CINVEN ?

FINAXY a été racheté par CINVEN en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de FINAXY au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FINAXY au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FINAXY lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FINAXY est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FINAXY et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FINAXY, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/Les-alertes-de-CFNEWS/Finaxy-s-assure-un-LBO-ter-496562

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09/2024

FINAXY racheté par CINVEN

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 300M - 700M EUR

Contexte

Cinven a acquis de manière préventive une participation majoritaire de 54 % dans Finaxy Group auprès d'Ardian Expansion. Cette transaction marque un « LBO Ter », où le fondateur et son équipe de direction ont réinvesti de manière significative pour poursuivre une nouvelle phase de croissance axée sur l'expansion internationale. Après un cycle réussi de quatre ans au cours duquel l'EBITDA a presque triplé, la nouvelle stratégie vise à reproduire le succès de consolidation français de Finaxy dans les pays européens voisins. L'accord maintient la dette unitranche existante fournie par Barings, garantissant ainsi une flexibilité financière pour une croissance externe continue dans les risques spécialisés et les services aux moyennes capitalisations.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Equistone en 2014 et Ardian en 2020. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

FINAXY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée en 2009, le groupe Finaxy a rapidement atteint le statut de 10ème plus grand courtier d'assurance multi-spécialisé en France, gérant près de 100 millions d'euros de commissions avec un marge de profit robuste de 30 %. Le groupe opère à travers trois piliers stratégiques : une division B2B servant les PME et les entreprises de taille moyenne, une division B2C axée sur les niches de croissance élevée et les affinités (comme les voitures de prestige et les assurances pour animaux), et une division de partenariats dédiée aux grands bancassureurs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec FINAXY

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2020	ARDIAN	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Finaxy auprès d'Equistone Partners Europe, propriétaire du groupe depuis 2014. La transaction a été valorisée à une valeur d'entreprise de 160 millions d'euros, soit un multiple agressif d'environ 14,5x l'EBITDA...
04/2014	EQUISTONE	FINAXY	FRANCE	Brokerage	Equistone Partners Europe signe une opération majeure en prenant une participation majoritaire de l'ordre de 80 % au capital de Finaxy Group, signant ainsi la sortie de l'actionnaire historique. Pour sécuriser ce nouveau cycle, le fondateur conserve un ancrage managérial et capitalistique fort en orchestrant un rollover significatif tout en maintenant ses fonctions de CEO...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FINAXY par CINVEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cinven