EURO MEDIA GROUP racheté par PAI PARTNERS
Contexte
PAI Partners a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Euro Media Group. La transaction implique la sortie totale des actionnaires historiques Bolloré et Allianz Capital Partners, ainsi qu'un désinvestissement partiel de Banijay Holding. Dans le cadre de la nouvelle structure du capital, la société d'investissement belge Sofinim conserve sa participation de 22,5%, et les dirigeants co-fondateurs, Chantal et Jean-Pierre Barry, restent également actionnaires. Cette opération fait suite à une période au cours de laquelle la société recherchait activement un nouveau partenaire après avoir envisagé une introduction en bourse (IPO) en 2010. La justification stratégique de l'acquisition est axée sur le soutien de la position d'Euro Media Group en tant que leader consolidé sur le marché européen des services audiovisuels. PAI Partners a l'intention de financer la transaction entièrement en fonds propres afin de fournir une plate-forme stable pour le développement futur du groupe. L’historique d’intégration transfrontalière réussie du groupe, y compris les acquisitions d’UBF Media Group et de 3Zero2, constitue une base solide pour une expansion géographique ultérieure. Ce partenariat vise à tirer parti de l'infrastructure technique massive du groupe et de son statut de descendant d'entités de production historiques pour capter la croissance du paysage médiatique numérique en évolution à travers le Vieux Continent.
EURO MEDIA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondé en 1983, Euro Media Group est l'un des principaux fournisseurs européens de services de diffusion et de tournage audiovisuels. L'organisation est spécialisée dans la fourniture de ressources techniques de production pour la télévision et le cinéma, en gérant une vaste infrastructure qui comprend 90 studios et 80 unités de tournage mobiles. Historiquement, l'entreprise a franchi une étape majeure en 2001 en acquérant la Société française de production (SFP), descendante directe de l'ancienne chaîne nationale ORTF. Le modèle commercial repose sur une portée internationale, s'étant développé grâce à des acquisitions stratégiques aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie. Sa principale proposition de valeur réside dans la prise en charge de diffusions en direct complexes, d'événements sportifs et de productions en studio à grande échelle sur tout le continent européen. Le groupe agit comme un partenaire technique essentiel pour les diffuseurs et les sociétés de production, garantissant des services de capture et de transmission vidéo de haute qualité grâce à sa flotte diversifiée d'unités mobiles et de studios fixes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : euro media group
Acquéreur: pai partners