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06/2025

Enlighten Group racheté par ActiveOps

AUSTRALIE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / ERP, RH & Finance EV 10M - 30M USD

Contexte

L'acquisition de l'intégralité du capital de Enlighten Group par ActiveOps vise à soutenir le déploiement de son offre logicielle d'aide à la décision et à renforcer sa couverture commerciale en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. Réalisée au cours de l'exercice 2025, cette transaction permet au groupe coté sur le marché AIM d'intégrer un portefeuille de plus de vingt clients grands comptes, principalement issus de la banque, de l'assurance et de la santé. Sur les douze derniers mois clos au 31 mai 2025, Enlighten a enregistré un chiffre d'affaires de , dont 11,0 millions de dollars de revenus annualisés récurrents en mode SaaS, pour un EBITDA ajusté de et des actifs nets évalués à 3,9 millions de dollars. Cette opération d'intégration stratégique permet à ActiveOps de doubler ses revenus sur le marché nord-américain tout en créant des opportunités significatives de ventes croisées avec ses modules propriétaires CaseworkiQ et WorkiQ auprès de la base installée de la cible. Le rapprochement vise également à enrichir les capacités logicielles du groupe dans le domaine de la transformation organisationnelle et à générer des synergies de coûts opérationnels au fil de la fusion des structures. Sur le plan de la gouvernance opérationnelle, les cofondateurs et actionnaires cédants de la cible, Tony Tregurtha et Andrew Johansen, conservent des fonctions de direction commerciale et de gestion de la relation client, respectivement pour les régions Amérique du Nord et Australie. Pour mener à bien cette opération d'acquisition transfrontalière, ActiveOps s'est appuyé sur les conseils financiers et boursiers d'Investec Bank en tant que conseiller financier exclusif, conseiller désigné et courtier conjoint, ainsi que sur Canaccord Genuity agissant en qualité de courtier conjoint.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Implantée à Sydney, l'entreprise Enlighten Group Pty Ltd structure des solutions de gestion de l'excellence opérationnelle et d'optimisation des effectifs. Établie en 2003 par Tony Tregurtha et Andrew Johansen, la structure associe une suite logicielle dédiée à l'analyse de la productivité à des prestations d'accompagnement méthodologique pour la conduite du changement organisationnel. Son catalogue technologique permet d'évaluer la charge de travail, de repérer les marges de capacité inexploitées et de calibrer les processus internes des équipes de gestion administrative. La société s'appuie sur un modèle économique associant des abonnements récurrents en mode logiciel hébergé à des services de conseil en déploiement. Ses outils de mesure de la performance s'adressent principalement à de grandes entreprises issues des secteurs de la banque, de l'assurance et des services de santé, avec une couverture commerciale centrée sur les marchés d'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
2024

Transactions similaires dans le secteur des Logiciels

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Enlighten Group par ActiveOps sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : enlighten group

Acquéreur: activeops