ENGELMANN SENSOR racheté par RIVEAN CAPITAL
Contexte
Rivean Capital a acquis 100 % d'Engelmann Sensor auprès de Deutsche Private Equity (DPE). L’équipe de direction restera investie dans l’entreprise. La justification stratégique de la sortie fait suite à une période de cinq ans sous la propriété de DPE au cours de laquelle Engelmann a plus que doublé son EBITDA et a considérablement étendu sa présence internationale sur des marchés comme le Canada et les Émirats arabes unis. Pour Rivean, cette acquisition constitue une plateforme permettant de capitaliser sur la numérisation du secteur de la technologie du bâtiment. L’accord est structuré pour tirer parti de la base matérielle à forte marge d’Engelmann pour vendre des solutions Software-as-a-Service (SaaS) pour la gestion des données de consommation.
ENGELMANN SENSOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Engelmann Sensor est un fabricant européen de premier plan de dispositifs de comptage intelligents pour la consommation d'eau et d'énergie, spécifiquement conçus pour les immeubles à plusieurs familles. Son modèle d'entreprise se concentre sur être un fournisseur OEM à haute volume et haute précision pour les principaux fournisseurs de services de sous-comptage (tels que Techem et ista). La proposition de valeur de l'entreprise repose sur son portefeuille de produits complet, qui comprend des allocateurs de coûts de chaleur électroniques, des compteurs d'eau et des passerelles intelligentes qui permettent la lecture à distance. Stratégiquement, Engelmann a évolué d'un spécialiste du matériel national vers un fournisseur international de systèmes de sous-comptage, expédiant environ un million de dispositifs par an à partir de sites de production en Allemagne et en Chine. Dans le cadre de l'approche "Value Engineering", l'entreprise intègre le matériel avec des logiciels de rapport de consommation pour répondre aux exigences réglementaires croissantes en matière de transparence énergétique en Europe et au-delà.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | BAGLIONI | AEROMECCANICA STRANICH | ITALIE | Industrial Equipment | Baglioni S.p.A. a acquis une participation majoritaire dans Aeromeccanica Stranich auprès du fonds d'investissement Alcedo SGR (qui sort de son investissement dans le Fonds IV) et de la famille propriétaire... |
| 12/2025 | CVC | SMITHS DETECTION | ROYAUME-UNI | Industrial Equipment | Smiths Group plc a conclu un accord définitif pour vendre 100 % de Smiths Detection à CVC Capital Partners, marquant ainsi la dernière étape majeure de la réorganisation stratégique du portefeuille de Smiths Group... |
| 11/2025 | KITRON | DELTANORDIC | SUÈDE | Industrial Equipment | DeltaNordic AB a été acquise par Kitron ASA dans le cadre d’une opération annoncée en novembre, portant sur l’acquisition de l’intégralité du capital du groupe auprès de ses actionnaires actuels. La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence suédoises ainsi qu’à certaines autorisations liées aux produits stratégiques, avec une clôture attendue fin décembre ou début janvier... |
| 11/2025 | MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS | POGGIPOLINI | ITALIE | Industrial Equipment | La famille fondatrice de Poggipolini a signé un accord pour racheter la participation minoritaire (environ 28,6 %) détenue par un Club Deal organisé par Cherry Bay Capital depuis 2020. Ce « Club Deal » a réuni une trentaine d'entrepreneurs industriels de premier plan qui ont apporté capital et orientation stratégique pour transformer l'entreprise... |
| 11/2025 | PARKER HANNIFIN CORPORATION | FILTRATION GROUP CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Le groupe a finalisé un accord définitif pour acquérir la cible, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement l’expansion du groupe sur les marchés verticaux à forte croissance. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu de « transformation de portefeuille », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la science de la séparation avec la vaste infrastructure mondiale de distribution et d’ingénierie du groupe... |
| 10/2025 | NEXANS | ELECTRO CABLES | CANADA | Industrial Equipment | Nexans a signé un accord pour acquérir 100 % d'Electro Cables Inc. afin de renforcer son segment « PWR-Connect » au Canada. Cette acquisition est très complémentaire au portefeuille canadien existant de Nexans, donnant accès aux marchés spécialisés de la basse tension et aux segments d'infrastructures à forte croissance (transport de véhicules électriques, centres de données)... |
| 10/2025 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | SPIRENT COMMUNICATIONS | ROYAUME-UNI | Industrial Equipment | Keysight Technologies a finalisé l’acquisition de Spirent Communications, acteur britannique spécialisé dans les solutions de test et d’assurance pour les réseaux, la cybersécurité et les technologies de positionnement... |
| 10/2025 | MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES | SMITHS INTERCONNECT | ROYAUME-UNI | Industrial Equipment | Smiths Group plc a accepté de vendre 100 % de Smiths Interconnect à Molex Electronic Technologies Holdings. La transaction, qui devrait être finalisée au second semestre de l'exercice 2026, constitue un pilier clé du plan stratégique annoncé en janvier 2025 visant à recentrer Smiths Group en tant que société d'ingénierie industrielle haute performance... |
| 09/2025 | MIRION | PARAGON ENERGY SOLUTIONS | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Mirion a conclu un accord définitif pour acquérir Paragon Energy Solutions auprès de Windjammer Capital Investors dans le cadre d'une transaction de rachat à 100 % exécutée sans liquidités et sans dette... |
| 09/2025 | KNORR-BREMSE | DUAGON | SUISSE | Industrial Equipment | Cette transaction représente une acquisition stratégique d'entreprise dans le cadre de laquelle Knorr-Bremse accepte d'acquérir la totalité du groupe Duagon. L'opération facilite en effet une sortie complète du sponsor historique du capital-investissement, Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), de la structure capitalistique de la cible... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ENGELMANN SENSOR par RIVEAN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: rivean capital