ENGELMANN SENSOR
Acquis par
RIVEAN CAPITAL
ENGELMANN SENSOR racheté par RIVEAN CAPITAL
Contexte
Rivean Capital a acquis 100 % d'Engelmann Sensor auprès de Deutsche Private Equity (DPE). L’équipe de direction restera investie dans l’entreprise. La justification stratégique de la sortie fait suite à une période de cinq ans sous la propriété de DPE au cours de laquelle Engelmann a plus que doublé son EBITDA et a considérablement étendu sa présence internationale sur des marchés comme le Canada et les Émirats arabes unis. Pour Rivean, cette acquisition constitue une plateforme permettant de capitaliser sur la numérisation du secteur de la technologie du bâtiment. L’accord est structuré pour tirer parti de la base matérielle à forte marge d’Engelmann pour vendre des solutions Software-as-a-Service (SaaS) pour la gestion des données de consommation.
ENGELMANN SENSOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Engelmann Sensor est un fabricant européen de premier plan de dispositifs de comptage intelligents pour la consommation d'eau et d'énergie, spécifiquement conçus pour les immeubles à plusieurs familles. Son modèle d'entreprise se concentre sur être un fournisseur OEM à haute volume et haute précision pour les principaux fournisseurs de services de sous-comptage (tels que Techem et ista). La proposition de valeur de l'entreprise repose sur son portefeuille de produits complet, qui comprend des allocateurs de coûts de chaleur électroniques, des compteurs d'eau et des passerelles intelligentes qui permettent la lecture à distance. Stratégiquement, Engelmann a évolué d'un spécialiste du matériel national vers un fournisseur international de systèmes de sous-comptage, expédiant environ un million de dispositifs par an à partir de sites de production en Allemagne et en Chine. Dans le cadre de l'approche "Value Engineering", l'entreprise intègre le matériel avec des logiciels de rapport de consommation pour répondre aux exigences réglementaires croissantes en matière de transparence énergétique en Europe et au-delà.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ENGELMANN SENSOR
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ENGELMANN SENSOR par RIVEAN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: rivean capital