mynth
← BASE DE DONNÉES
02/2026

AXILLON AEROSPACE - POLYURETHANE racheté par MEARTHANE PRODUCTS CORPORATION

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Transformation des Matériaux / Plasturgie REV 1m USD - 100m USD

Contexte

Cette opération de carve-out industriel formalise la reprise de l'activité de Cincinnati par Mearthane Products Corporation, marquant la sixième acquisition de la plateforme en quatre ans et s'inscrivant dans sa stratégie de build-up pluriannuelle. Pour le cédant, Axillon Aerospace (300 millions de dollars de chiffre d'affaires), cette cession permet de rationaliser son portefeuille d'actifs en se séparant d'une division industrielle de moulage jugée non stratégique. La feuille de route post-intégration prévoit l'injection immédiate de ressources de développement commercial pour saturer les lignes de moulage disponibles, l'harmonisation des processus d'approvisionnement en intrants chimiques pour dégager des économies d'échelle, et le croisement des portefeuilles de clients industriels pour déployer l'offre globale de polymères de spécialité du groupe élargi.

AXILLON AEROSPACE - POLYURETHANE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

La division polyuréthane et composites industriels d'Axillon Aerospace, implantée à Cincinnati, opère comme un sous-traitant spécialisé dans la formulation et le moulage de pièces polymères de haute précision soumises à une usure mécanique forte. L'activité génère des flux de revenus indexés sur les cycles de maintenance corrective et de remplacement de composants techniques consommables pour le compte de fabricants de matériel de manutention, d'équipementiers automobiles et de constructeurs de machines spécialisées. L'exploitation s'appuie sur un outil industriel stabilisé disposant d'un savoir-faire de plus de 80 ans dans la transformation des matériaux polymères avancés, répondant aux cahiers des charges rigoureux de donneurs d'ordres industriels de premier rang.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2026
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2025
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
04/2026INTERNATIONAL PAPER COMPANYNORPACÉTATS-UNISChemicals & Materials

Le groupe a finalisé un accord pour acquérir la cible auprès de One Rock Capital Partners, une manœuvre destinée à étendre fondamentalement ses capacités de fabrication dans la région en pleine croissance de la côte ouest. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « flexibilité du réseau », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le broyage de fibres recyclées avec le cadre de distribution mondiale et de carton-caisse établi du groupe...

04/2026LIFCOMETALLTECHITALIEChemicals & Materials

La holding d'investissement suédoise a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans la société cible, marquant ainsi sa première transaction sur le marché italien pour l'exercice 2026. Cette opération fait suite à un pipeline d'acquisitions à grande vitesse visant à consolider un portefeuille de champions industriels performants du « Made in Italy ». La justification stratégique de cette décision repose sur l’intégration d’un spécialiste de niche très rentable dans le secteur d’activité industriel multidisciplinaire du groupe...

02/2026SAGARDESSENCES & PARFUMSFRANCEChemicals & Materials

Sagard a acquis une participation majoritaire au capital d'Essences & Parfums auprès de Trajan, qui se désengage aux côtés des investisseurs minoritaires Bpifrance, Smalt Capital et des fondateurs historiques. L'opération, finalisée à l'issue d'un processus concurrentiel rapide de trois mois piloté par une banque d'affaires, a suscité un vif intérêt de la part d'acteurs tant financiers qu'industriels. L'équipe de direction actuelle, emmenée par son Président Samuel Desprets, a significativement réinvesti dans l'opération...

02/2026ONE EQUITY PARTNERSGIOVANNI BOZZETTOITALIEChemicals & Materials

One Equity Partners a acquis une participation majoritaire dans Giovanni Bozzetto auprès de la société de portefeuille diversifiée canadienne Aimia Inc. et Paladin Private Equity. La transaction fait suite à la brève période de propriété d'Aimia (depuis mai 2023), au cours de laquelle le groupe s'est développé en Amérique centrale via l'acquisition de StarChem. OEP compte capitaliser sur son expertise industrielle pour accélérer l'expansion internationale de Bozzetto, notamment en Amérique et en Asie, tout en multipliant les innovations en matière de « chimie verte »...

02/2026HENKELSTAHLPAYS-BASChemicals & Materials

Wendel a signé un accord pour la cession de la totalité du capital de Stahl au groupe industriel allemand Henkel. La transaction a été réalisée par l'intermédiaire de deux grandes banques d'investissement internationales. Cette opération marque la sortie de Wendel après une période d'investissement de 20 ans, ainsi que la sortie des partenaires industriels BASF et Clariant. Le périmètre de la vente exclut les activités de chimie du cuir, auparavant regroupées dans une nouvelle entité nommée Muno...

02/2026CVCDSM-FIRMENICH ANH (ANIMAL NUTRITION & HEALTH)SUISSEChemicals & Materials

DSM-Firmenich a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de nutrition et santé animales (ANH) à CVC Capital Partners. Selon les termes de l'accord, DSM-Firmenich conservera une participation minoritaire de 20 % pour bénéficier d'une hausse future. La structure de la transaction implique une combinaison de produits en espèces (~ 600 millions d'euros) et du transfert de dettes/passifs (~ 500 millions d'euros) à la nouvelle entité autonome...

02/2026STRATUS PACKAGINGFREPPEL IMPRIMEURFRANCEChemicals & Materials

Stratus Packaging a acquis Freppel Imprimeur pour renforcer sa couverture géographique dans l'Est de la France (Alsace) et en Allemagne. Cette intégration permet à Stratus de franchir le cap des 100M€ de chiffre d'affaires et de consolider sa position sur les marchés du vin, des spiritueux et du luxe. L'opération apporte d'importantes synergies industrielles, notamment dans les technologies d'impression conventionnelle et numérique, et ajoute un 9ème site de production au réseau du groupe...

01/2026ARKEA CAPITALGROUPE BARTOLACFRANCEChemicals & Materials

Arkea Capital a acquis une participation de 20 % dans Bartolac, marquant la première fois que le groupe familial ouvre son capital à un investisseur externe. La transaction facilite la sortie financière de la génération fondatrice tout en soutenant la deuxième génération (famille Planeix). L'apport de capitaux est destiné à accélérer la croissance organique (avec une cible de 7 à 12 % par an) et à financer des acquisitions stratégiques en Europe et en Asie...

01/2026SNF GROUPSYENSQO OIL & GAS BUSINESS UNITBELGIQUEChemicals & Materials

Syensqo a finalisé la cession de sa Business Unit Oil & Gas au groupe SNF. La justification stratégique de la vente est de faire progresser la stratégie de « spécialité pure play » de Syensqo, permettant à l'entreprise d'affiner son orientation stratégique et de réaffecter son capital vers ses principales activités axées sur la science. Pour le Groupe SNF, cette acquisition représente une étape importante dans sa stratégie de croissance, renforçant sa position concurrentielle sur le marché mondial de l'énergie...

12/2025MOSAIQ GROUPREDMARKITALIEChemicals & Materials

Mosaiq Group a acquis 100 % de Redmark S.r.l., marquant sa première acquisition complémentaire depuis que la création de la plateforme a quitté l'entreprise. L'acquisition intègre l'expertise spécifique de Redmark en matière de cuir et de matériaux de marque durables dans le portefeuille plus large de Mosaiq. La transaction a été conclue par l'intermédiaire de Bulgarelli Production, l'une des sociétés du portefeuille de Mosaiq. La transaction renforce la présence internationale de Mosaiq via les succursales chinoise et turque de Redmark...

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AXILLON AEROSPACE - POLYURETHANE par MEARTHANE PRODUCTS CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: mearthane products corporation