mynth
01/2026

DENTALCORP

Acquis par

GTCR

CANADA Santé & Pharmacie EV 3b - 100b CAD

Contexte

Dentalcorp Holdings Ltd. a réalisé avec succès un plan d'arrangement statutaire en vue d'être acquis par un véhicule d'acquisition affilié à GTCR. Selon les termes de l'accord, GTCR a acquis toutes les actions à droit de vote subalterne et multiple émises et en circulation pour 11,00 $ CA par action en espèces. La transaction représente une prime d'environ 33 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours précédant l'annonce initiale en septembre 2025. Une fois la transaction conclue, la société devrait être radiée de la Bourse de Toronto et cesser d'être un émetteur assujetti au Canada. Dans le cadre de la structure stratégique, le fondateur et la haute direction, aux côtés de certains dentistes partenaires, ont intégré une partie importante de leurs actions existantes dans la structure de capital post-clôture. Ce transfert garantit la continuité du leadership et aligne les intérêts de l'équipe de direction avec la nouvelle propriété privée. L'acquisition offre à l'organisation une flexibilité accrue en tant qu'entité privée pour investir dans la technologie, l'infrastructure de soins aux patients et le développement professionnel. La transaction a été recommandée à l'unanimité par un comité spécial composé d'administrateurs indépendants et du conseil d'administration, à l'issue d'un processus de négociation approfondi visant à cristalliser la valeur pour les actionnaires tout en soutenant l'expansion à long terme du groupe.

DENTALCORP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Dentalcorp Holdings exploite le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada et s'est imposé comme un chef de file du soutien aux cliniques dentaires en Amérique du Nord. L'organisation se concentre sur l'acquisition de cliniques dentaires de premier plan et leur regroupement au sein d'une plateforme technologique commune. Ce modèle permet aux professionnels dentaires de conserver leur autonomie clinique tout en tirant parti de l'envergure du groupe, de sa technologie de pointe et de son savoir-faire spécialisé pour stimuler sa croissance future. L'entité s'engage à offrir des résultats cliniques de haute qualité et une expérience patient prévisible sur l'ensemble de son vaste territoire national. En fournissant un soutien administratif et stratégique complet, le groupe permet aux praticiens de se concentrer sur les soins aux patients et leur bien-être général. L'entreprise se caractérise par un taux élevé de visites récurrentes et une stratégie d'acquisition dynamique qui étend continuellement sa présence sur le marché canadien des soins de santé.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (CAD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec DENTALCORP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b CAD

Fourchette de CA: 1b - 3b CAD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M CAD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DENTALCORP par GTCR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : dentalcorp

Acquéreur: gtcr