CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) prend le contrôle de Presidio

Clayton, Dubilier & Rice et BC Partners, sociétés internationales de capital-investissement, ont conclu un accord définitif aux termes duquel des fonds affiliés à CD&R prennent le contrôle majoritaire du fournisseur de services numériques Presidio auprès de BC Partners, sur la base d'une valeur d'entreprise convenue à . Le cédant réinvestit pour conserver une participation minoritaire au capital aux côtés de l'équipe de direction présidée par Bob Cagnazzi. Ce changement de contrôle intervient après cinq années de détention sous l'égide de BC Partners, qui avait retiré l'intégrateur américain de la cote du Nasdaq en 2019. Durant ce cycle, la cible a concrétisé des opérations de croissance externe ciblées, intégrant notamment le cabinet de conseil irlandais Arkphire ainsi que la société américaine ROVE basée à Charlotte en Caroline du Nord. Au terme de la transaction, Bill Berutti, associé opérationnel chez CD&R et ancien directeur général de Plex Systems, prend la présidence du conseil d'administration de l'entreprise. Le montage financier et le conseil financier de CD&R sont assurés par J.P. Morgan Securities, Citi, Wells Fargo, RBC Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities, assistés par Debevoise & Plimpton pour le conseil juridique. BC Partners et Presidio sont accompagnées sur le volet financier par Guggenheim Securities et LionTree Advisors, tandis que Kirkland & Ellis intervient en qualité de conseil juridique du vendeur. Soumise aux conditions suspensives d'usage et aux autorisations des autorités de la concurrence, la clôture définitive de l'opération est programmée pour le deuxième trimestre 2024.