À quelle valeur d'entreprise APRIUM PHARMACIE a-t-il été racheté en 2024 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de APRIUM PHARMACIE sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de APRIUM PHARMACIE lors de son rachat par ARDIAN / BPIFRANCE / MACSF ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour APRIUM PHARMACIE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand APRIUM PHARMACIE a-t-il été racheté par ARDIAN / BPIFRANCE / MACSF ?

APRIUM PHARMACIE a été racheté par ARDIAN / BPIFRANCE / MACSF en 2024.

Quel était l'EBITDA de APRIUM PHARMACIE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de APRIUM PHARMACIE est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de APRIUM PHARMACIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération APRIUM PHARMACIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/actualites-perspectives/communiques-de-presse/ardian-rentre-en-negociations-exclusives-avec-sagard

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Accueil Base de données Santé & PharmacieAPRIUM PHARMACIE

01/2024

APRIUM PHARMACIE racheté par ARDIAN, BPIFRANCE & MACSF

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Soins Ambulatoires / Pharmacie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Ardian a annoncé acquérir la participation majoritaire de Sagard au sein d'Healthy Group (Aprium Pharmacie) marquant le terme d'un cycle d'investissement de sept ans caractérisé par l'institutionnalisation de la plateforme et une croissance organique soutenue de plus de 18 % par an entre 2019 et 2023. Cette sortie intervient à un moment où la consolidation du marché français des groupements d'officines s'accélère, les pharmacies de grande taille en centre-ville cherchant à s'adosser à des structures centrales denses pour rentabiliser la transition de leur modèle vers des hubs de services de santé. L'adossement à l'équipe Growth d'Ardian vise à soutenir le management d'Healthy Group / Aprium Pharmacie (dirigé par Emmanuel Schoffler qui réinvestit de manière significative dans l'opération) dans l'exécution d'une feuille de route axée sur la densification du réseau national par croissance organique, le renforcement des outils digitaux omnicannaux et l'élargissement de la gamme de produits sous marque propre. Les priorités post-acquisition intègrent une accélération majeure du programme de build-ups pour consolider un paysage concurrentiel hexagonal encore fragmenté face à des rivaux soutenus par des fonds pairs, ainsi que l'initiation d'une stratégie de déploiement à l'international, transformant le leader français en une plateforme de services pharmaceutiques paneuropéenne.

APRIUM PHARMACIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Aprium Pharmacie, est une enseigne intégrée de groupements officinaux en France avec un réseau composé de +450 pharmacies générant un volume d'affaires sous enseigne supérieur à 1,6 milliard d'euros. L'entreprise fonctionne comme une plateforme de services B2B intermédiée, sécurisant des relations contractuelles à long terme avec des pharmaciens titulaires qui conservent leur indépendance capitalistique conformément au cadre réglementaire strict du marché de l'officine en France. Le modèle d'affaires repose sur la monétisation d'une suite de services intégrés comprenant une centrale d'achats optimisant les conditions d'approvisionnement en médicaments et produits de parapharmacie, l'animation commerciale à travers une stratégie catégorielle unifiée, des outils digitaux omnicannaux améliorant la performance d'exploitation, ainsi que des structures de formation dédiées telles qu'une école de préparateurs. Les flux de revenus sont adossés à la taille critique du réseau, qui permet de capter des remises de volume auprès des laboratoires et de facturer des redevances de services aux affiliés, l'attractivité de l'enseigne étant renforcée par le déploiement de sa marque propre « Laboratoire Aprium » à forte marge et l'accompagnement des titulaires face à l'élargissement de leurs prérogatives réglementaires de santé publique (vaccination, dépistage, téléconsultation) exigeant une transformation structurelle de l'espace de vente et de la gestion du personnel.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2024	L-GAM / CAPZA / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT	PSV GROUP	FRANCE	Health Providers	L-GAM, CAPZA, IDIA Capital Investissement et Bpifrance acquièrent une participation minoritaire dans le Groupe PSV auprès de ses médecins associés. L'opération permet l'entrée d'un consortium de partenaires financiers minoritaires tout en garantissant que les médecins associés, qui restent actionnaires majoritaires, conservent le plein contrôle opérationnel et stratégique du groupe...
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12/2023	ESSLING CAPITAL	X-RAY PHOCEA	FRANCE	Health Providers	X-Ray Phocea, un groupe líder en imagerie médicale dans le sud de la France, a obtenu un investissement minoritaire stratégique d'Essling Expansion, aux côtés de Bpifrance et de SOFIPACA. Malgré cette nouvelle entrée de capital, la majorité du capital du groupe reste entre les mains de ses 20 radiologues associés, préservant un modèle de gestion piloté par les praticiens...
12/2023	ANDERA PARTNERS	GROUPE IMAGERIE CARDINET	FRANCE	Health Providers	Andera Acto apporte un financement minoritaire à Imagerie Cardinet pour accompagner sa prochaine phase d'expansion. L'opération est structurée pour permettre aux radiologues associés de conserver une majorité massive, représentant environ 95% du capital...
10/2023	EQT PARTNERS	VETPARTNERS	AUSTRALIE	Health Providers	EQT, par l'intermédiaire de son BPEA Fund VIII, a accepté d'acquérir VetPartners auprès de National Veterinary Associates (NVA), une société de portefeuille de JAB Holding. La transaction représente une entrée majeure pour EQT sur le marché des services vétérinaires d'ANZ, suite à sa longue expérience avec IVC Evidensia en Europe...
08/2023	BAIN CAPITAL	ESTIA HEALTH	AUSTRALIE	Health Providers	À l'issue d'un processus de négociation de cinq mois, la société de capital-investissement Bain Capital Private Equity (Bain Capital) a conclu un accord de mise en œuvre en vue de l'acquisition de la totalité du capital de l'opérateur australien de maisons de retraite Estia Health Limited...
08/2023	QUADRIVIO GROUP	THE PRIVATE CLINIC (TPC)	ROYAUME-UNI	Health Providers	Le Groupe Quadrivio a acquis une participation majoritaire dans The Private Clinic auprès de BlueGem Capital Partners pour servir de plateforme à sa stratégie « Silver Economy ». La logique industrielle est ancrée dans la mégatendance « longévité en bonne santé » : à mesure que la population vieillit, la demande de soins esthétiques et de bien-être parmi les plus de 50 ans aisés est en plein essor...
07/2023	MEDIAN KLINIKEN	HESTIA ALLIANCE	ESPAGNE	Health Providers	Le groupe MEDIAN, soutenu par Waterland Private Equity, a acquis Hestia Alliance, l'un des plus grands prestataires privés de soins de santé post-aiguë et de santé mentale d'Espagne, marquant ainsi la première entrée de MEDIAN sur le marché espagnol des soins de santé...
06/2023	ARDIAN	MON VETO	FRANCE	Health Providers	Ardian a acquis une participation minoritaire (environ 20 %) dans Mon Veto par le biais d'une première augmentation de capital. Cette opération de « cash-in pur » avait pour objectif de renforcer les fonds propres du groupe sans aucun cash-out pour les vétérinaires fondateurs...
06/2023	PARQUEST CAPITAL	IMANEO	FRANCE	Health Providers	Parquest a acquis une participation majoritaire dans le nouveau groupe Imaneo auprès de ses 70 radiologues associés. Cette transaction est le résultat d'un processus concurrentiel impliquant des fonds de capital-investissement français et internationaux, ainsi que l'intérêt d'entreprises du secteur des sciences de la vie...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de APRIUM PHARMACIE par ARDIAN / BPIFRANCE / MACSF sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : aprium pharmacie

Acquéreur: ardian / macsf / bpifrance