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12/2023

GROUPE IMAGERIE CARDINET racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Soins Ambulatoires / Radiologie REV 25M - 50M EUR

Contexte

Andera Acto apporte un financement minoritaire à Imagerie Cardinet pour accompagner sa prochaine phase d'expansion. L'opération est structurée pour permettre aux radiologues associés de conserver une majorité massive, représentant environ 95% du capital. Ce financement stratégique permet au groupe de disposer d'une enveloppe de développement de près de 100 millions d'euros pour financer sa croissance externe. La stratégie d'investissement vise à renforcer la présence du groupe en région parisienne et à amorcer son expansion à l'échelle nationale, avec l'arrivée de plusieurs nouveaux centres d'ici la fin de l'année. L'opération facilite également l'entrée de sept nouveaux radiologues associés dans la structure capitalistique, renforçant ainsi le modèle entrepreneurial à vocation médicale du groupe.

GROUPE IMAGERIE CARDINET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 1980, Groupe Imagerie Cardinet est un acteur majeur de l'imagerie médicale dans la région parisienne. Historiquement spécialisée dans l'imagerie féminine et pédiatrique, elle a évolué pour devenir un groupe multidisciplinaire comptant 14+ centres. Elle opère sous un modèle entrepreneurial où les médecins conservent une forte majorité du capital.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
11/2024GROUPE IMAGERIE CARDINETRADIOLOGIE PARIS OUESTFRANCEHealth Providers

Le Groupe Imagerie Cardinet a acquis 100 % de Radiologie Paris Ouest auprès de son actionnaire majoritaire précédent, Azulis Capital, qui détenait des parts depuis 2019. La transaction a été financée avec le soutien d'Andera Acto (la branche sponsorless/mézanine d'Andera Partners), qui avait déjà investi dans Cardinet en 2023...

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE IMAGERIE CARDINET par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: andera partners