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08/2026

Accelerant racheté par THOMA BRAVO

ÉTATS-UNIS Services Financiers / Assurance EV 1b - 4b USD

Contexte

Thoma Bravo a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Accelerant et de retirer la société de la cote de la Bourse de New York. L’opération, entièrement en numéraire, prévoit le versement d’un prix déterminé par action aux actionnaires d’Accelerant et reste soumise aux conditions habituelles de réalisation, notamment aux approbations des actionnaires et des autorités réglementaires compétentes. La transaction marque le retour d’Accelerant à un statut de société non cotée, un cadre permettant à son management de poursuivre le développement de la plateforme à l’écart des contraintes des marchés publics. La logique de l’opération repose principalement sur la complémentarité entre l’expertise technologique de Thoma Bravo et l’infrastructure de données et de gestion des risques développée par Accelerant. Les fondateurs et Altamont Capital Partners, principal investisseur de la société, prévoient de conserver une participation aux côtés de Thoma Bravo. La finalisation est attendue au premier semestre 2027, sous réserve notamment des autorisations réglementaires dans le secteur de l’assurance.

Accelerant, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Accelerant est une plateforme spécialisée dans l’assurance de spécialités, opérant à travers l’Accelerant Risk Exchange, une infrastructure technologique qui met en relation des souscripteurs avec des apporteurs de capitaux. Fondée en 2018 et basée à Atlanta, la société s’appuie sur l’analyse de données, les informations de souscription en temps réel et des outils technologiques pour faciliter la sélection et la tarification des risques. Son modèle cible principalement le marché des Managing General Agents (MGA), en leur permettant d’accéder à des capacités de capital et de développer leurs programmes d’assurance. Accelerant combine ainsi expertise assurantielle, données et technologie afin de fluidifier les interactions entre souscripteurs et investisseurs institutionnels. La plateforme est conçue pour favoriser une allocation plus efficace du capital et soutenir le développement de portefeuilles d’assurance spécialisés.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Transactions similaires dans le secteur Services Financiers

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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06/2026BELFIUSLEOCAREFRANCEInsurance

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06/2026HOWARD HUGHES HOLDINGSVANTAGE RISKÉTATS-UNISInsurance

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03/2026INDEX VENTURESALANFRANCEInsurance

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07/2023SANTIANEJULIA ASSURANCEFRANCEInsurance

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 500M - 1b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Accelerant par THOMA BRAVO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : accelerant

Acquéreur: thoma bravo