VITAL DIAGNOSTICS racheté par ELITECH GROUP

Air Liquide est entré en négociations exclusives pour céder sa participation majoritaire de 66 % dans les Laboratoires Anios à un consortium composé d'Ardian et des frères fondateurs Letartre, Bertrand et Thierry. Cette transaction représente un spin-off stratégique pour Air Liquide, permettant au géant des gaz industriels de recentrer ses activités d'hygiène exclusivement sur sa filiale allemande Schülke & Mayr. L'acquisition est structurée par un LBO comprenant une facilité de dette senior et une importante ligne de CAPEX pour financer la croissance future...

Charterhouse a acquis 100 % de DOC Generici auprès d'un consortium de trois sociétés pharmaceutiques : Apotex (Canada), Chiesi Farmaceutici (Italie) et Zambon (Italie). L'accord a été structuré sous la forme d'un rachat par la direction, soutenant le PDG actuel. Il a été financé par environ 175 millions d'euros de facilités de crédit fournies par UniCredit (agissant en tant que coordinateur mondial), HSBC et Intesa Sanpaolo. L'objectif stratégique était de professionnaliser l'entité d'une filiale commerciale en un leader indépendant du marché, en élargissant son portefeuille de produits et en se diversifiant dans des segments tels que les compléments nutritionnels...

L’acquisition de Péters Surgical par Eurazeo PME constitue un mouvement stratégique qui reflète l’engagement du fonds pour le secteur de la santé. Fort d'un historique éprouvé d'investissements dans l'industrie des dispositifs médicaux, Eurazeo PME apportera à Péters Surgical un soutien financier et stratégique pour poursuivre l'enrichissement de sa gamme de produits et intensifier son déploiement à l'international. La finalisation de l'opération est attendue pour la fin du mois de juillet 2013, Eurazeo PME prévoyant d'acquérir environ 90 % du capital de Péters Surgical...

BC Partners a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la société cible auprès d'un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. Cette transaction stratégique représente un rachat par emprunt secondaire conçu pour accélérer la transition de l’organisation vers les technologies d’identification électronique et de surveillance numérique. La justification stratégique de cette décision repose sur l'objectif de l'acquéreur de capitaliser sur l'adoption mondiale croissante de la traçabilité obligatoire du bétail et sur la demande croissante de solutions sophistiquées d'intelligence animale...

BC Partners a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Aenova auprès de la société européenne de capital-investissement Bridgepoint. Ce LBO secondaire marque la fin de la période de propriété de Bridgepoint, qui a débuté en 2005, au cours de laquelle Aenova s’est transformée en l’un des principaux CDMO européens. L'équipe de direction actuelle, dirigée par le PDG Heiner Hoppmann et le CFO Frank Elsen, restera à la tête de la prochaine phase de développement de l'entreprise...

Après un premier OBO trois ans auparavant (au cours duquel la dette a été entièrement remboursée), Lagarrigue a réalisé un LBO majoritaire mené par Azulis Capital. Le consortium, composé de BNP Paribas Développement, Galia Gestion et de l'investisseur historique iXO PE, a acquis environ 80 % du capital. Cette opération marque la sortie totale du fondateur, qui cède ses 20 % restants. Le gérant et les principaux dirigeants ont réinvesti les 20 % restants...

OFI Private Equity Capital a annoncé la cession de sa participation majoritaire dans IMV Technologies à Pragma Capital (renommé Sparring Capital). OFI PE conserve une participation minoritaire de 11% en réinvestissant 5 millions d'euros aux côtés de l'équipe de direction dirigée. L'opération vient conclure une période de détention de 3 ans durant laquelle la société a accéléré sa croissance externe et ouvert un nouveau site industriel.

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Marle S.A. Le président de l'entreprise, Bernard Marle, ainsi que sa famille, a réinvesti pour conserver une participation de 20 %. Ce LBO primaire vise à soutenir la croissance de l'entreprise sur un marché en expansion annuelle de 8 %. La structure de la transaction comprend un paquet de dette senior co-arrangé par CIC Est et LCL, ainsi qu'un prêt-vendeur. Carlyle vise à professionnaliser l'entreprise et à accélérer son expansion internationale...

Astorg Partners a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire de 60 % dans Ethypharm. L’opération intervient à l’issue d’un processus de cession compétitif ayant attiré à la fois des acteurs industriels et plusieurs fonds d’investissement. Elle permet également de mettre un terme à un conflit de gouvernance de longue date entre les actionnaires fondateurs du laboratoire. À l’issue de la transaction, l’équipe dirigeante et le directeur général conserveront environ 29 % du capital, tandis qu’Intermediate Capital Group (ICG) et d’autres actionnaires minoritaires détiendront le solde...

Acteon (ex-Satelec-Pierre Rolland), groupe médico-dentaire basé à Mérignac spécialisé dans la fabrication de matériel et de consommables de haute technologie, finalise une opération de LBO. Menée par Edmond de Rothschild Capital Partners (ERCP), la transaction est structurée via le holding de reprise Financière Noé, qui prend une participation de 51 %, tandis que le management réinvestit pour conserver 49 % du capital. Les actionnaires historiques IDI, Edmond de Rothschild Investment Partners (ERIP) et le prêteur mezzanine ICG réinvestissent également dans l'opération, permettant les sorties d'ABN Amro et de XAnge Capital...