mynth
01/2013

VITAL DIAGNOSTICS racheté par ELITECH GROUP

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Équipements de Diagnostic REV 25M - 50M USD

Contexte

Au lieu d’une simple expansion territoriale, cette manœuvre transfrontalière agit comme un catalyseur de la feuille de route « 300 millions d’euros » du groupe ELITech, rééquilibrant fondamentalement la répartition géographique de ses revenus. En acquérant Vital Diagnostics, le groupe s'assure d'une infrastructure clé en main pour le marché américain des laboratoires de cabinets de médecins tout en prenant pied immédiatement dans les secteurs cliniques australien et néo-zélandais. La logique stratégique se concentre sur la synergie industrielle entre l’expertise en analyseurs de paillasse de la cible et le pipeline de réactifs chimiques établi du groupe.

VITAL DIAGNOSTICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Vital Diagnostics fonctionne comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la distribution d'analyseurs de chimie clinique et de réactifs spécialisés. Le modèle commercial de l’entité est centré sur un cadre exclusif de systèmes de diagnostic de paillasse spécialement conçus pour les laboratoires de cabinets médicaux (POL), les hôpitaux de petite et moyenne taille et les cliniques spécialisées. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, fournissant du matériel intégré et des solutions d'analyse chimique qui facilitent les tests médicaux décentralisés. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur le créneau des tests « à proximité du patient », garantissant que les résultats de diagnostic sont à la fois rapides et précis dans les établissements de soins primaires. En maintenant une spécialisation dans la chimie clinique et l'hématologie, l'organisation assure un rôle essentiel à la mission dans l'efficacité structurelle des flux de travail des laboratoires en Amérique du Nord et en Australasie. L'entité donne la priorité à la qualité de fabrication et au support technique pour faciliter l'avancement structurel des diagnostics de soins de santé communautaires.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2012
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2011
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2013ARDIANLABORATOIRES ANIOSFRANCELife Sciences

Air Liquide est entré en négociations exclusives pour céder sa participation majoritaire de 66 % dans les Laboratoires Anios à un consortium composé d'Ardian et des frères fondateurs Letartre, Bertrand et Thierry...

07/2013CHARTERHOUSEDOC GENERICIITALIELife Sciences

Charterhouse a acquis 100 % de DOC Generici auprès d'un consortium de trois sociétés pharmaceutiques : Apotex (Canada), Chiesi Farmaceutici (Italie) et Zambon (Italie). L'accord a été structuré sous la forme d'un rachat par la direction, soutenant le PDG actuel...

06/2013EURAZEOPÉTERS SURGICALFRANCELife Sciences

L’acquisition de Péters Surgical par Eurazeo PME constitue un mouvement stratégique qui reflète l’engagement du fonds pour le secteur de la santé. Fort d'un historique éprouvé d'investissements dans l'industrie des dispositifs médicaux, Eurazeo PME apportera à Péters Surgical un soutien financier et stratégique pour poursuivre l'enrichissement de sa gamme de produits et intensifier son déploiement à l'international...

06/2013BC PARTNERSANTELLIQFRANCELife Sciences

BC Partners a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la société cible auprès d'un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. Cette transaction stratégique représente un rachat par emprunt secondaire conçu pour accélérer la transition de l’organisation vers les technologies d’identification électronique et de surveillance numérique...

08/2012BC PARTNERSAENOVA GROUPALLEMAGNELife Sciences

BC Partners a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Aenova auprès de la société européenne de capital-investissement Bridgepoint. Ce LBO secondaire marque la fin de la période de propriété de Bridgepoint, qui a débuté en 2005, au cours de laquelle Aenova s’est transformée en l’un des principaux CDMO européens...

05/2011AZULIS CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / GALIALAGARRIGUEFRANCELife Sciences

Après un premier OBO trois ans auparavant (au cours duquel la dette a été entièrement remboursée), Lagarrigue a réalisé un LBO majoritaire mené par Azulis Capital. Le consortium, composé de BNP Paribas Développement, Galia Gestion et de l'investisseur historique iXO PE, a acquis environ 80 % du capital...

09/2010SPARRING CAPITALIMV TECHNOLOGIESFRANCELife Sciences

OFI Private Equity Capital a annoncé la cession de sa participation majoritaire dans IMV Technologies à Pragma Capital (renommé Sparring Capital). OFI PE conserve une participation minoritaire de 11% en réinvestissant 5 millions d'euros aux côtés de l'équipe de direction dirigée...

09/2009THE CARLYLE GROUPMARLE GROUPFRANCELife Sciences

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Marle S.A. Le président de l'entreprise, Bernard Marle, ainsi que sa famille, a réinvesti pour conserver une participation de 20 %...

04/2007ASTORGETHYPHARMFRANCELife Sciences

Astorg Partners a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire de 60 % dans Ethypharm. L’opération intervient à l’issue d’un processus de cession compétitif ayant attiré à la fois des acteurs industriels et plusieurs fonds d’investissement...

01/2006EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERSACTEONFRANCELife Sciences

Acteon (ex-Satelec-Pierre Rolland), groupe médico-dentaire basé à Mérignac spécialisé dans la fabrication de matériel et de consommables de haute technologie, finalise une opération de LBO. Menée par Edmond de Rothschild Capital Partners (ERCP), la transaction est structurée via le holding de reprise Financière Noé, qui prend une participation de 51 %, tandis que le management réinvestit pour conserver 49 % du capital...

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VITAL DIAGNOSTICS par ELITECH GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.