À quelle valeur d'entreprise LABORATOIRES ANIOS a-t-il été racheté en 2013 ?

Lors de l'acquisition de LABORATOIRES ANIOS par ARDIAN en 2013, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LABORATOIRES ANIOS lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LABORATOIRES ANIOS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LABORATOIRES ANIOS a-t-il été racheté par ARDIAN ?

LABORATOIRES ANIOS a été racheté par ARDIAN en 2013.

Quel était le chiffre d'affaires de LABORATOIRES ANIOS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LABORATOIRES ANIOS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LABORATOIRES ANIOS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LABORATOIRES ANIOS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LABORATOIRES ANIOS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LABORATOIRES ANIOS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/ardian-et-bertrand-et-thierry-letartre-concluent-la-cession-des-laboratories

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Accueil Base de données Santé & PharmacieLABORATOIRES ANIOS

10/2013

LABORATOIRES ANIOS

Acquis par

ARDIAN

FRANCE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

LABORATOIRES ANIOS racheté par ARDIAN

FRANCE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

Contexte

Air Liquide est entré en négociations exclusives pour céder sa participation majoritaire de 66 % dans les Laboratoires Anios à un consortium composé d'Ardian et des frères fondateurs Letartre, Bertrand et Thierry. Cette transaction représente un spin-off stratégique pour Air Liquide, permettant au géant des gaz industriels de recentrer ses activités d'hygiène exclusivement sur sa filiale allemande Schülke & Mayr. L'acquisition est structurée par un LBO comprenant une facilité de dette senior et une importante ligne de CAPEX pour financer la croissance future. Le financement reflète un effet de levier de 4,0x à 5,0x l'EBITDA. La principale justification stratégique du nouveau propriétaire est d'accélérer la présence internationale d'Anios, notamment grâce à des opportunités de fusions et acquisitions sur des marchés émergents tels que le Brésil, l'Inde et la Chine, faisant ainsi évoluer l'entreprise vers un modèle opérationnel plus mondialisé.

LABORATOIRES ANIOS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondés par la famille Letartre et basés à Lille, les Laboratoires Anios sont spécialisés dans l'hygiène et la désinfection pour les hôpitaux, les cliniques et les environnements industriels. Le groupe propose des solutions complètes pour la désinfection des dispositifs médicaux, notamment des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes, ainsi que des produits pour les industries agroalimentaires et de nettoyage professionnel. Son modèle économique associe une recherche et développement de pointe à une production chimique spécialisée, répartie sur plusieurs sites internationaux.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2012

2011

Autres opérations avec LABORATOIRES ANIOS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2017	ECOLAB	LABORATOIRES ANIOS	FRANCE	Santé & Pharmacie	Ecolab a finalisé l'acquisition de 100% des Laboratoires Anios auprès d'Ardian et de la famille Letartre. Cette opération représente une sortie définitive pour le fonds de capital-investissement Ardian, qui avait accompagné la famille fondatrice lors d'un LBO en 2013 suite à un précédent cycle de propriété par Air Liquide. La logique stratégique d'Ecolab est d'établir une position dominante sur le marché européen de la désinfection des hôpitaux, un segment où il était auparavant sous-représenté. Pour Anios, la fusion constitue un tremplin mondial, notamment pour accélérer son expansion sur le marché chinois. Au cours des trois années au sein d'Ardian, Anios a réalisé une augmentation de 25 % de son chiffre d'affaires et une hausse de 55 % de son EBITDA, grâce à une série de cinq acquisitions stratégiques « ciblées ».

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LABORATOIRES ANIOS par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : laboratoires anios

Acquéreur: ardian