PROGER racheté par GROUPE LACOUR
Contexte
Lacour a finalisé l'acquisition de la plateforme italienne de services automobiles Proger, marquant sa troisième croissance internationale majeure depuis que Carlyle en a pris le contrôle en 2023. L'acquisition a été financée par une facilité de dette unitranche existante fournie par Capza. La justification stratégique de l’accord est d’assurer une position dominante sur le marché italien tout en intégrant l’énorme base de données « ClipParts » de Proger dans la suite logicielle plus large de Lacour. Cette opération porte le chiffre d'affaires consolidé de Lacour à environ 70 millions d'euros et porte ses effectifs à 450 personnes. Après des entrées réussies au Royaume-Uni et en Italie, Lacour vise désormais une nouvelle expansion en Espagne et en Allemagne d'ici 2026 pour compléter sa présence paneuropéenne.
PROGER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée en 1998, Proger est une entreprise italienne spécialisée dans la fourniture de logiciels pour le marché après-vente automobile. Le modèle d'affaires de la société repose sur sa plateforme de référence, ClipParts, un moteur de recherche et d'achat complet qui intègre 40 millions de références de pièces d'origine et de rechange de 650 marques avec des prix et disponibilités en temps réel. Sa proposition de valeur comprend des solutions de gestion de stockage et de gestion de stock sophistiquées combinées à des outils d'analyse de données pour les ateliers de réparation et les distributeurs de pièces. Stratégiquement, Proger occupe une position critique dans la chaîne d'approvisionnement automobile italienne, employant 45 spécialistes. En intégrant des données de logistique en temps réel avec des spécifications de pièces techniques, la société permet aux professionnels de l'automobile d'optimiser les opérations de maintenance et l'efficacité de la commande de pièces.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROGER par GROUPE LACOUR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: groupe lacour