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09/2020

ODIGO racheté par SEVEN2

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / CRM & Ventes EV 300M - 700M EUR

Contexte

Apax Partners est entré en négociations exclusives avec Capgemini pour acquérir Odigo. Cette opération constitue un rare « triple play » pour le fonds de capital-investissement, qui a déjà détenu des participations dans la société de 1997 à 1999 puis de 2007 à 2011 (époque où la société s'appelait Prosodie). Capgemini avait initialement acquis l'entité auprès d'Apax en 2011 pour 382 millions EUR. Cependant, les synergies attendues entre le géant des services informatiques et la filiale logicielle ne se sont pas pleinement concrétisées, entraînant une baisse de la rentabilité au cours de la dernière décennie. La logique stratégique d'Apax est de relancer Odigo en tant que leader logiciel autonome sur le marché concurrentiel du CCaaS. En séparant l’actif de Capgemini, Apax vise à recentrer les efforts de R&D et de vente de l’entreprise pour regagner des parts de marché dans le domaine du service client cloud.

ODIGO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Odigo est un prestataire européen de premier plan de solutions de centres de contact basées sur le cloud. L'organisation propose une plateforme omnicanal conçue pour gérer les interactions client à travers divers canaux numériques et vocaux. Fondée initialement sous le nom de Prosodie, la société se spécialise dans les solutions Contact Center as a Service (CCaaS) qui aident les grandes entreprises à améliorer l'expérience client grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. L'entité soutient plus de 400 000 utilisateurs et sert plus de 200 clients majeurs à l'échelle mondiale. Avec un effectif d'environ 650 employés, le groupe se concentre sur la fourniture d'infrastructure cloud scalable qui permet une communication fluide entre les marques et leurs clients. Sa technologie intègre des outils de gestion de données avancés pour optimiser la productivité des agents et la satisfaction client dans des environnements de services complexes.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Autres opérations avec ODIGO

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ODIGO par SEVEN2 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: seven2