LOTTOMATICA
Acquis par
GAMENET GROUP
LOTTOMATICA racheté par GAMENET GROUP
Contexte
IGT’s Italian B2C businesses has been acquired by Gamenet Group, a subsidiary of the Apollo-backed Gamma Bidco. Stratégiquement, cette acquisition marque la création du leader incontesté du marché italien du jeu, doublant effectivement la taille du groupe et renforçant considérablement son avantage concurrentiel sur les canaux en ligne et de vente au détail. La justification de l'accord est axée sur la réalisation d'importantes synergies de coûts, projetées jusqu'à 50 millions d'euros par an sur 24 mois, et sur l'intégration verticale d'actifs B2C de haute qualité. Malgré l'incertitude du marché liée à la pandémie de COVID-19, la transaction démontre une forte conviction dans la résilience du marché italien des jeux réglementés et dans l'évolutivité de la plateforme Gamenet.
LOTTOMATICA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Les divisions B2C de Lottomatica représentent les opérations italiennes de vente au détail et de jeux en ligne d'International Game Technology (IGT). L'entreprise opère comme l'un des principaux fournisseurs multicanaux sur le marché italien des jeux, avec une présence dominante dans les jeux en ligne, les paris sportifs et les machines de jeux. Son infrastructure opérationnelle comprend un réseau complet de machines d'amusement avec prix (AWP) et de terminaux de loterie vidéo (VLT) répartis dans toute l'Italie. Le modèle économique de la société repose sur le traitement de gros volumes de transactions et un portefeuille de jeux diversifié qui s’adresse à une large base de consommateurs via des plateformes numériques et des points de vente physiques. En tirant parti d'un capital de marque reconnu et d'un cadre technologique solide, l'entreprise maintient un degré élevé de part de marché dans le secteur réglementé des paris italiens. La proposition de valeur de la société est centrée sur la fourniture d'une expérience de jeu sécurisée et réglementée, soutenue par une approche sophistiquée basée sur les données en matière de gestion des clients et de définition des cotes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec LOTTOMATICA
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LOTTOMATICA par GAMENET GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.