À quelle valeur d'entreprise LOTTOMATICA a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de LOTTOMATICA par GAMENET GROUP en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LOTTOMATICA lors de son rachat par GAMENET GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LOTTOMATICA est dans la fourchette de below 5x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LOTTOMATICA a-t-il été racheté par GAMENET GROUP ?

LOTTOMATICA a été racheté par GAMENET GROUP en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de LOTTOMATICA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LOTTOMATICA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LOTTOMATICA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LOTTOMATICA est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LOTTOMATICA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LOTTOMATICA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://lottomaticagroup.com/Lottomaticagroup.com/media/library_documents/Investors/Gamma-Bidco-Signing-Press-Release-071220.pdf

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12/2020

LOTTOMATICA racheté par GAMENET GROUP

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Jeux d'Argent & Paris EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

IGT’s Italian B2C businesses has been acquired by Gamenet Group, a subsidiary of the Apollo-backed Gamma Bidco. Stratégiquement, cette acquisition marque la création du leader incontesté du marché italien du jeu, doublant effectivement la taille du groupe et renforçant considérablement son avantage concurrentiel sur les canaux en ligne et de vente au détail. La justification de l'accord est axée sur la réalisation d'importantes synergies de coûts, projetées jusqu'à 50 millions d'euros par an sur 24 mois, et sur l'intégration verticale d'actifs B2C de haute qualité. Malgré l'incertitude du marché liée à la pandémie de COVID-19, la transaction démontre une forte conviction dans la résilience du marché italien des jeux réglementés et dans l'évolutivité de la plateforme Gamenet.

LOTTOMATICA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Les divisions B2C de Lottomatica représentent les opérations italiennes de vente au détail et de jeux en ligne d'International Game Technology (IGT). L'entreprise opère comme l'un des principaux fournisseurs multicanaux sur le marché italien des jeux, avec une présence dominante dans les jeux en ligne, les paris sportifs et les machines de jeux. Son infrastructure opérationnelle comprend un réseau complet de machines d'amusement avec prix (AWP) et de terminaux de loterie vidéo (VLT) répartis dans toute l'Italie. Le modèle économique de la société repose sur le traitement de gros volumes de transactions et un portefeuille de jeux diversifié qui s’adresse à une large base de consommateurs via des plateformes numériques et des points de vente physiques. En tirant parti d'un capital de marque reconnu et d'un cadre technologique solide, l'entreprise maintient un degré élevé de part de marché dans le secteur réglementé des paris italiens. La proposition de valeur de la société est centrée sur la fourniture d'une expérience de jeu sécurisée et réglementée, soutenue par une approche sophistiquée basée sur les données en matière de gestion des clients et de définition des cotes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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10/2017	BLACKSTONE	JOA	FRANCE	Gambling & Betting	Blackstone a annoncé la finalisation de l’acquisition de JOA, l’un des principaux opérateurs de casinos en France. Cette opération intervient à l’issue d’un processus compétitif et marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, après une période de restructuration et de repositionnement ayant permis de renforcer ses fondamentaux et sa présence sur le marché français des jeux. Pour Blackstone, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’investissement ciblant des entreprises bien établies opérant sur des marchés réglementés présentant un potentiel de consolidation...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LOTTOMATICA par GAMENET GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.