À quelle valeur d'entreprise FITNESS FIRST a-t-il été racheté en 2012 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de FITNESS FIRST lors de son rachat par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour FITNESS FIRST est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FITNESS FIRST a-t-il été racheté par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT ?

FITNESS FIRST a été racheté par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT en 2012.

Quel était le chiffre d'affaires de FITNESS FIRST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FITNESS FIRST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FITNESS FIRST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FITNESS FIRST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.thisismoney.co.uk/money/markets/article-2116390/Oaktree-set-rescue-Fitness-First-debt-equity-deal.html

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationFITNESS FIRST

03/2012

FITNESS FIRST racheté par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration REV 450M - 900M GBP

Contexte

L'accord implique Oaktree Capital acquérant une participation majoritaire dans Fitness First par le biais d'un échange de dette contre capitaux. La transaction devrait fournir un plan de sauvetage pour la chaîne de gymnases lourdement endettée, qui peine à payer ses intérêts. L'accord permettra à BC Partners, l'actuel partenaire au capital de Fitness First, de conserver une participation partielle dans l'entreprise, limitant potentiellement ses pertes. L'échange de dette contre capitaux est une structure inhabituelle, car il ne s'agit pas d'une prise de contrôle hostile, mais plutôt d'un effort collaboratif entre Oaktree Capital et BC Partners pour restructurer la dette de Fitness First et fournir une fondation financière stable pour l'entreprise. L'accord devrait être finalisé dans les semaines qui viennent, avec Oaktree Capital prenant le contrôle de l'entreprise. La transaction est considérée comme une démarche stratégique d'Oaktree Capital pour acquérir une participation majoritaire dans un important opérateur de chaînes de gymnases, avec un potentiel de croissance et d'expansion futurs. L'accord devrait également offrir une opportunité significative à Oaktree Capital de créer de la valeur grâce à une gestion active et à une restructuration stratégique.

À noter que le fonds Bc Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2005.

FITNESS FIRST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2011, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fitness First est un opérateur de chaîne de salles de sport de premier plan avec une présence significative dans le secteur de la santé et du bien-être. L'entreprise a une longue histoire de prestation de services de fitness à ses membres, avec un réseau d'environ 430 clubs. Fitness First offre une gamme d'équipements et de services, notamment des équipements de pointe, des cours de fitness en groupe et des séances d'entraînement personnalisé. L'entreprise a rencontré des défis ces dernières années en raison de l'augmentation de la concurrence des opérateurs de salles de sport à faible coût et de la diminution des dépenses des consommateurs. Malgré ces défis, Fitness First demeure une marque bien établie avec une solide réputation dans l'industrie du fitness. Le modèle d'entreprise de l'entreprise est axé sur la fourniture d'une expérience de fitness de haute qualité à ses membres, avec un accent sur la commodité, la flexibilité et la valeur. Fitness First propose une gamme diversifiée d'options d'abonnement et de plans de tarification, lui permettant de répondre aux besoins d'une large gamme de clients. Les opérations de l'entreprise sont soutenues par une équipe de professionnels expérimentés, notamment des entraîneurs personnels, des instructeurs de fitness en groupe et du personnel de service à la clientèle.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2011

2010

Autres opérations avec FITNESS FIRST

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2005	BC PARTNERS	FITNESS FIRST	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	La vente de Fitness First à BC Partners marque un jalon important dans l'histoire de l'entreprise, alors qu'elle passe d'un propriétaire privé à un autre. L'accord est un témoignage du succès de la stratégie d'investissement de Cinven, qui a porté sur la transformation de Fitness First en leader mondial grâce à une gamme d'initiatives stratégiques...

REFERENCES

Fourchette de CA: 450M - 900M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FITNESS FIRST par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : fitness first

Acquéreur: oaktree capital management