À quelle valeur d'entreprise DOMUSVI a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de DOMUSVI par ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DOMUSVI lors de son rachat par ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DOMUSVI est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DOMUSVI a-t-il été racheté par ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS ?

DOMUSVI a été racheté par ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de DOMUSVI au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DOMUSVI au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DOMUSVI lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DOMUSVI est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DOMUSVI et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DOMUSVI, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.paipartners.com/mediaitem/pai-partners-enters-exclusive-negotiations-sale-majority-stake-domusvi/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Santé & PharmacieDOMUSVI

06/2017

DOMUSVI racheté par ICG & MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / EHPAD / Maisons de Retraite EV 1b - 4b EUR

Contexte

Le fonds d'investissement ICG et le fondateur Yves Journel sont entrés en négociations exclusives en vue de racheter la participation majoritaire de PAI Partners au capital de DomusVi. L'opération fait suite à une offre préemptive d'ICG, permettant ainsi de court-circuiter le processus de mise aux enchères formel qui suscitait l'intérêt de grands investisseurs internationaux et de fonds souverains. Cette transaction marque un changement d’échelle historique pour le groupe, dont la valorisation était inférieure à 650 millions d'euros en 2014. Sur le plan financier, le montage est structuré pour maintenir le financement obligataire à haut rendement (high-yield bonds) en place : la présence continue d'ICG et du fondateur au capital permet en effet de neutraliser l’activation des clauses de remboursement anticipé liées au changement de contrôle (change-of-control). La thèse stratégique de ce rachat est centrée sur la poursuite du déploiement international du groupe, notamment sur des marchés clés comme l'Espagne, où la récente intégration de SARquavitae a d'ores et déjà hissé l'entité au rang de leader. Ce partenariat de long terme vise à combler l'écart avec les grands concurrents de la place, tels qu'Orpea et Korian-Medica, en capitalisant sur le savoir-faire hautement spécialisé de DomusVi dans la dépendance et les services de soins à domicile.

Domusvi avait déjà fait l'objet d'un premier LBO avec Pai Partners en 2014.

DOMUSVI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

DomusVi s'impose comme l'un des leaders internationaux de la prise en charge et des services de haute qualité dédiés aux personnes âgées. Le groupe exploite un vaste réseau transfrontalier en Europe et en Amérique latine, englobant des résidences médicalisées (EHPAD), des établissements de santé mentale et des agences de soins à domicile. L'entité déploie une stratégie active de consolidation sectorielle (buy-and-build) visant à sécuriser et renforcer sa position de premier plan sur son marché domestique. La proposition de valeur de DomusVi repose sur une approche multidisciplinaire de la dépendance et du grand âge, articulant l'accueil résidentiel médicalisé, les centres spécialisés dans le handicap et les solutions d'assistance à domicile pour structurer un écosystème d'accompagnement global à destination des seniors et de leurs familles.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec DOMUSVI

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2021	ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS	DOMUSVI	FRANCE	Health Providers	DomusVi a réalisé une importante réorganisation capitalistique, qualifiée de « jumbo-LBO ». Cette transaction a permis au fondateur Yves Journel d'augmenter sa participation de 30 % à 49 %, tandis qu'ICG reste un partenaire de contrôle clé...
03/2019	DOMUSVI	RESIDALYA	FRANCE	Health Providers	DomusVi est entrée en négociations exclusives pour acquérir 100% du capital de Residalya, visant à densifier significativement son maillage territorial en France. La transaction a permis à DomusVi d'absorber 35 installations supplémentaires et environ 2 630 lits, portant sa capacité totale à plus de 17 000 lits et réduisant l'écart avec ses concurrents sur le marché principal...
10/2016	DOMUSVI	SARQUAVITAE	ESPAGNE	Health Providers	DomusVi a acquis avec succès son concurrent espagnol SARquavitae, auparavant détenu par un consortium de fonds d'investissement comprenant Palamon Capital Partners et G Square Capital. Cette opération de build-up transformatrice permet au groupe de devenir l'acteur numéro un sur le marché espagnol des soins aux personnes âgées...
06/2014	PAI PARTNERS	DOMUSVI	FRANCE	Health Providers	PAI Partners est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle de DomusVi, troisième acteur français du secteur des Ehpad privés. A l'issue de la transaction, PAI devrait détenir 70% du capital aux côtés d'un fonds associé...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DOMUSVI par ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: icg