mynth
07/2025

CRAYON racheté par SOFTWAREONE

NORVÈGE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 1b - 4b EUR

Contexte

SoftwareOne a finalisé avec succès une offre publique d'achat volontaire recommandée pour acquérir 100 % des actions émises et en circulation de Crayon, marquant une fusion transformatrice entre deux des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de solutions cloud. Cette transaction stratégique crée un poids lourd mondial présent dans plus de 70 pays, combinant l’expertise approfondie de la cible en matière d’optimisation informatique avec le vaste réseau de distribution mondial de l’acquéreur. La justification stratégique de cette décision est axée sur l’obtention d’une position dominante sur le marché dans l’écosystème hyperscaler, notamment en renforçant le partenariat avec Microsoft pour fournir des services cloud et d’IA industrialisés à grande échelle.

CRAYON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Crayon est une organisation de services technologiques spécialisés axée sur l'optimisation et l'innovation des paysages informatiques d'entreprise. Le modèle commercial de l’entité repose sur un cadre consultatif, fournissant aux entreprises multinationales des conseils stratégiques en matière d’acquisition de logiciels, de gestion des coûts du cloud et de transformation numérique de haut niveau. Sa proposition de valeur est centrée sur la maximisation du retour sur investissement pour les environnements cloud et de données complexes grâce à des méthodologies propriétaires de gestion des actifs logiciels et des analyses basées sur l'IA. Stratégiquement, l'entreprise donne la priorité aux partenariats à long terme avec des hyperscalers mondiaux pour fournir des solutions d'infrastructure évolutives dans divers secteurs industriels. En maintenant une main-d'œuvre hautement qualifiée dédiée à la compétence technique et à la transparence des coûts, l'entreprise facilite la transition vers des écosystèmes numériques automatisés et sécurisés. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel pour les organisations cherchant à naviguer dans les complexités structurelles des licences logicielles modernes et de la gouvernance du cloud.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
09/2025LEHIBOUADONYS SECURITYFRANCEIT Services

LeHibou a réalisé sa première acquisition stratégique en reprenant Adonys Security du groupe Adonys. Cette transaction constitue une étape clé pour verticaliser l'offre de services de LeHibou sur le marché à forte marge de la cybersécurité, visant à faire passer cette unité commerciale spécifique de 12 millions d'euros à plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. La logique stratégique repose sur des synergies commerciales immédiates : LeHibou vendra la profonde expertise technique en matière de sécurité d'Adonys à son portefeuille existant de clients de premier ordre qui sont confrontés à des cybermenaces croissantes...

09/2025HAWK INFINITY SOFTWARENORDIC BIM GROUPFINLANDEIT Services

Evolver Equity a finalisé la vente de 100 % de Nordic BIM Group à la société d'investissement Hawk Infinity. Cette sortie marque la fin d'un cycle pour l'Evolver Fund I, qui a transformé NBG grâce à une stratégie proactive de « buy-and-build ». L'opération a permis de doubler le chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) et d'établir une présence dans l'ensemble de la région nordique. Pour Evolver, cette transaction constitue un succès majeur, générant un Multiple sur Capital Investi (MoIC) supérieur à 5,0x, dépassant largement les objectifs initiaux du fonds...

07/2025CINVENARTEFACTFRANCEIT Services

Cinven est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Artefact, marquant ainsi une entrée stratégique dans le domaine du conseil spécialisé en données et en IA. La transaction implique l'acquisition de la plateforme pour soutenir sa prochaine phase de développement mondial. Cette acquisition représente un pari de grande conviction sur les vents structurels favorables au sein du secteur du conseil en données et en IA...

06/2025TRUESEC GROUPBANSHIEDANEMARKIT Services

Truesec, l'une des principales sociétés nordiques de cybersécurité soutenue par le sponsor de capital-investissement IK Partners, a conclu un accord pour acquérir Banshie, un spécialiste de la sécurité offensive basé au Danemark. La transaction représente une acquisition stratégique complémentaire visant à étendre la présence locale et les capacités techniques de Truesec sur le marché danois. MCF Corporate Finance a été le conseiller financier exclusif de Truesec tout au long du processus de transaction...

06/2025ALMAVIVATIVITBRÉSILIT Services

Apax Partners a signé la cession de TIVIT, acteur majeur des services IT et du Business Process Outsourcing (BPO) au Brésil, au groupe italien Almaviva, dans le cadre d’une sortie totale conclue en juin 2025. Cette opération marque la fin d’un cycle de détention de 15 ans, durant lequel Apax a transformé TIVIT en l’un des principaux acteurs technologiques d’Amérique latine. L’opération s’inscrit dans la stratégie d’Almaviva visant à renforcer son portefeuille global de services digitaux et à créer un acteur de taille internationale combinant Europe et Amérique latine...

05/2025AZULIS CAPITALACENSIFRANCEIT Services

Après 22 ans d'indépendance, Acensi a réalisé son premier LBO avec Azulis Capital prenant une participation minoritaire. La transaction a facilité une importante réorganisation du capital entre les deux cofondateurs (auparavant propriétaires à 50/50) : l'un a vendu la totalité de sa participation et s'est retiré, tandis que l'autre a pris le contrôle majoritaire. Un pool d'environ 20 managers, dont le directeur général adjoint (Mathieu Vigneron) et le directeur financier (Guillaume Blin) nouvellement nommés, ont également investi...

05/2025SESA GROUPDELTA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNESPAGNEIT Services

La transaction implique l'acquisition d'une participation majoritaire dans Delta Tecnologías de Información S.L. par Sesa S.p.A., agissant à travers sa filiale Var Group. Ce regroupement d’entreprises constitue une démarche stratégique visant à renforcer les capacités du groupe en matière d’identité numérique et de blockchain sur le marché ibérique. Structurellement, l’accord intègre les technologies exclusives spécialisées d’OCR, de biométrie et d’automatisation des données basées sur l’IA de la cible dans les centres de compétences établis en matière de sécurité numérique et de blockchain de l’acquéreur...

04/2025PERCEVAADVENTIELFRANCEIT Services

Perceva a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Adventiel, marquant une transition majeure de sa gouvernance coopérative historique vers une structure d'entreprise adossée à du capital-investissement. Ce partenariat stratégique a été établi pour fournir à Adventiel la puissance de feu financière et l'expertise managériale nécessaires pour passer du statut de leader régional du Grand Ouest à celui d'acteur national dominant dans le secteur AgTech...

04/2025MOMENTUMSECHER SECURITYDANEMARKIT Services

Momentum, opérant en tant que société de portefeuille du fonds de capital-investissement américain Court Square Capital, a réalisé l'acquisition de Secher Security. La transaction a été structurée comme un investissement stratégique complémentaire visant à renforcer les capacités technologiques existantes de Momentum. Cette opération est très créatrice de valeur, conçue pour accélérer de manière agressive la trajectoire de croissance de Momentum dans la région EMEA...

03/2025HIG CAPITALTIMETOACT GROUPALLEMAGNEIT Services

H.I.G. Capital a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans TIMETOACT GROUP auprès d'Equistone Partners Europe. La transaction valorise l'entreprise après une période d'expansion rapide où le chiffre d'affaires et les bénéfices ont triplé depuis 2022. Les fondateurs et les principales équipes de direction, dont Felix Binsack, réinvestiront de manière significative aux côtés de H.I.G. pour maintenir la continuité opérationnelle...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CRAYON par SOFTWAREONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.