mynth
07/2025

CRAYON

Acquis par

SOFTWAREONE

NORVÈGE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b EUR

Contexte

SoftwareOne a finalisé avec succès une offre publique d'achat volontaire recommandée pour acquérir 100 % des actions émises et en circulation de Crayon, marquant une fusion transformatrice entre deux des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de solutions cloud. Cette transaction stratégique crée un poids lourd mondial présent dans plus de 70 pays, combinant l’expertise approfondie de la cible en matière d’optimisation informatique avec le vaste réseau de distribution mondial de l’acquéreur. La justification stratégique de cette décision est axée sur l’obtention d’une position dominante sur le marché dans l’écosystème hyperscaler, notamment en renforçant le partenariat avec Microsoft pour fournir des services cloud et d’IA industrialisés à grande échelle.

CRAYON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Crayon est une organisation de services technologiques spécialisés axée sur l'optimisation et l'innovation des paysages informatiques d'entreprise. Le modèle commercial de l’entité repose sur un cadre consultatif, fournissant aux entreprises multinationales des conseils stratégiques en matière d’acquisition de logiciels, de gestion des coûts du cloud et de transformation numérique de haut niveau. Sa proposition de valeur est centrée sur la maximisation du retour sur investissement pour les environnements cloud et de données complexes grâce à des méthodologies propriétaires de gestion des actifs logiciels et des analyses basées sur l'IA. Stratégiquement, l'entreprise donne la priorité aux partenariats à long terme avec des hyperscalers mondiaux pour fournir des solutions d'infrastructure évolutives dans divers secteurs industriels. En maintenant une main-d'œuvre hautement qualifiée dédiée à la compétence technique et à la transparence des coûts, l'entreprise facilite la transition vers des écosystèmes numériques automatisés et sécurisés. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel pour les organisations cherchant à naviguer dans les complexités structurelles des licences logicielles modernes et de la gouvernance du cloud.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec CRAYON

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CRAYON par SOFTWAREONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.