CAPVEST PARTNERS prend le contrôle de DATASITE
Contexte
Les fonds gérés par CapVest Partners LLP ont convenu d'acquérir Datasite Global Corporation, un fournisseur SaaS mondial de premier plan spécialisé dans le cycle de vie complet des opérations de fusions et acquisitions. Cette opération de croissance externe représente un investissement stratégique dans une plateforme numérique à forte croissance située au cœur de l'activité mondiale de fusions et acquisitions. Datasite opère en tant que fournisseur d'infrastructures critiques pour les acteurs bancaires et les entreprises impliquées dans les opérations de fusions et acquisitions, offrant une gamme d'applications basées sur le cloud, notamment Datasite Diligence, Datasite Prepare, Datasite Outreach et Datasite Acquire. Ces outils soutiennent l'ensemble du processus de transaction, de la commercialisation des opérations à leur début à la diligence et à l'exécution finale, faisant de l'entreprise un partenaire technologique global complet pour l'écosystème mondial des fusions et acquisitions. Au moment de la transaction, Datasite avait établi une forte présence mondiale, avec plus de 750 employés répartis dans 25 localisations de 13 pays et une base clientèle s'étendant sur plus de 180 pays. La société avait démontré une forte dynamique, notamment une croissance de revenus supérieure à 30 % en 2019 et une participation à environ 10 000 transactions, reflétant sa profonde pénétration dans le flux de transactions mondiales. L'acquisition reflète la stratégie de CapVest consistant à investir dans des plateformes technologiques évolutives dotées d'une forte positionnement sur le marché et de profils de revenus récurrents. Le modèle SaaS de Datasite, la forte fidélité de ses clients et son rôle intégré dans les flux de transactions en font un actif très attractif dans l'écosystème technologique financier. La numérisation croissante des processus de fusions et acquisitions et la complexité grandissante des transactions mondiales renforcent encore les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise. À la suite de l'acquisition, CapVest devrait soutenir Datasite dans sa prochaine phase d'expansion, en mettant l'accent sur l'innovation produit, la croissance géographique et le développement continu de sa plateforme de cycle de vie des opérations intégrée. L'ajout de nouveaux modules tels que Prepare, Outreach et Acquire met en évidence l'évolution de l'entreprise vers une solution complète et intégrée de bout en bout pour les acteurs de fusions et acquisitions.
DATASITE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Datasite est une infrastructure numérique pour les banquiers d'affaires, les sociétés de capital-investissement, les équipes de développement corporatif et les conseillers juridiques impliqués dans la réalisation de transactions financières. Depuis son siège à Minneapolis, l'entreprise opère sur une base mondiale, en proposant une gamme complète d'applications basées sur le cloud conçues pour rationaliser chaque étape d'une transaction. Son produit phare, Datasite Diligence, est une dataroom virtuelle largement utilisé pour la gestion des procédures de due diligence, permettant un partage de documents sécurisé, une collaboration et une conformité pendant les processus de transaction sensibles. Des solutions complémentaires telles que Datasite Prepare, Datasite Outreach et Datasite Acquire étendent la plateforme à l'origination de transactions, au marketing, à l'engagement des acheteurs et à l'optimisation des flux de travail d'acquisition. La plateforme de Datasite est utilisée dans plus de 180 pays, ce qui en fait un élément essentiel de l'activité de fusions et acquisitions à l'échelle mondiale, en offrant une combinaison de sécurité des données, d'automatisation des flux de travail et d'interfaces utilisateur conviviales adaptées aux exigences des transactions financières. L'entreprise compte plus de 750 employés répartis sur 25 sites dans 13 pays, ce qui lui permet de disposer d'un modèle opérationnel diversifié géographiquement pour soutenir les clients à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et d'autres places financières clés. Sous la direction de son PDG, Rusty Wiley, nommé en 2014, l'entreprise a accéléré sa transformation en un leader mondial du SaaS, en élargissant à la fois sa gamme de produits et sa présence internationale, notamment en entrant dans 5 nouveaux pays.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec DATASITE
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | DATASITE | SOURCESCRUB | ÉTATS-UNIS | Software | L'acquisition de Sourcescrub s'inscrit dans le déploiement d'une enveloppe de croissance de 500 millions de dollars allouée par CapVest pour transformer Datasite d'un outil d'exécution de transactions ponctuelles en une infrastructure logicielle continue couvrant l'intégralité du cycle d'investissement. Cette opération intervient immédiatement après le rachat de Grata, permettant d'intégrer les données structurées et qualifiées par les analystes de Sourcescrub à l'architecture nativement automatisée par intelligence artificielle de Grata afin d'accélérer l'entraînement de modèles prédictifs propriétaires... |
| 06/2025 | DATASITE | GRATA | ÉTATS-UNIS | Software | L'acquisition de Grata par Datasite marque le point de bascule d'un modèle d'infrastructure transactionnelle purement réactif vers une suite logicielle intégrée d'intelligence de marché proactive. En intégrant les capacités de ciblage en amont de Grata à son écosystème aval d'exécution de transactions, Datasite capte désormais la valeur dès l'étape initiale du sourcing d'actifs, étendant considérablement la durée de rétention client et la valeur de vie de ses comptes... |
REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : datasite
Acquéreur: capvest partners