À quelle valeur d'entreprise VALENTINO a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de VALENTINO par KERING en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VALENTINO lors de son rachat par KERING ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VALENTINO est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VALENTINO a-t-il été racheté par KERING ?

VALENTINO a été racheté par KERING en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de VALENTINO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VALENTINO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VALENTINO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VALENTINO est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VALENTINO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VALENTINO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.kering.com/api/download-file/?path=Press_Release_Kering_becomes_a_shareholder_of_Valentino_27_07_2023_4063b60ebb.pdf

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationVALENTINO

07/2023

VALENTINO racheté par KERING

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Luxe / Mode & Maroquinerie EV 3b - 100b EUR

Contexte

Kering a convenu d'acquérir une participation de 30 % dans Valentino auprès de Mayhoola. L'accord comprend une option pour Kering d'acquérir 100 % du capital social de Valentino au plus tard en 2028. La transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola, qui pourrait potentiellement conduire à ce que Mayhoola devienne actionnaire de Kering à l'avenir. Kering nommera des représentants au conseil d'administration de Valentino. Cette démarche vise à soutenir la stratégie d'élévation de la marque Valentino tout en renforçant la position de Kering dans le segment de l'ultra-luxe.

À noter que le fonds Mayhoola avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2012.

VALENTINO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, Valentino est l'une des maisons de luxe les plus renommées au monde. La marque est profondément ancrée dans la Haute Couture et propose une large gamme de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'accessoires. Sous l'actionnariat de Mayhoola (depuis 2012) et sous la direction de son PDG Jacopo Venturini, la marque a réussi à mettre en œuvre une stratégie d'évolution, en mettant l'accent sur son héritage et sa présence sur les red-carpet. En 2022, Valentino exploitait 211 magasins directement opérés dans plus de 25 pays et a généré 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec VALENTINO

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2012	MAYHOOLA	VALENTINO	ITALIE	Luxury Goods	Mayhoola for Investments a acquis la pleine propriété de Valentino Fashion Group (VFG) auprès de Red&Black Lux S.a.r.l., une société holding contrôlée par Permira Funds (80 %) et la famille Marzotto (20 %)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VALENTINO par KERING sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : valentino

Acquéreur: kering