THE ADOLFSEN GROUP prend le contrôle de FRÖSUNDA
Contexte
Hg a finalisé la cession de sa participation majoritaire au sein de l'opérateur de soins suédois Frösunda Omsorg AB au profit de la société d'investissement norvégienne The Adolfsen Group. Réalisée via la holding d'acquisition Brado, entité contrôlée par les frères Kristian et Roger Adolfsen, cette transaction marque la sortie définitive de Hg après un cycle d'investissement de huit ans. Dans le cadre de ce processus de cession compétitif, le fonds vendeur s'est appuyé sur l'expertise de la banque d'affaires Carnegie, intervenue en tant que conseil financier exclusif. Pour l'acquéreur norvégien, cette opération constitue un levier stratégique majeur pour consolider son portefeuille et ses parts de marché dans le secteur scandinave des services de santé. Du côté de Frösunda, ce nouvel adossement capitalistique offre à l'équipe dirigeante l'opportunité d'accélérer le développement de la plateforme tout en se recentrant pleinement sur son cœur de métier : la prestation de soins spécialisés de haute qualité au service de ses patients.
À noter que le fonds Hg Capital avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2010.
FRÖSUNDA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Frösunda LSS AB, société suédoise spécialisée dans les soins pour personnes handicapées, a été fondée à partir d'une filiale de la coopérative de services de santé Praktikertjänst et est devenue une entreprise indépendante en 2007, après avoir été acquise par Polaris, un fonds d'investissement danois. Frösunda fournit des services d'assistance personnelle et de logement pour adultes et enfants ayant des besoins spécifiques, ainsi qu'un service de coaching et d'écoles. La société compte 41 bureaux en Suède et prend en charge 1 600 utilisateurs. Le modèle économique de Frösunda repose sur la prestation de services de soins spécialisés, avec une offre de services diversifiée et une équipe de direction expérimentée.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
Autres opérations avec FRÖSUNDA
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2010 | HG CAPITAL | FRÖSUNDA | SUÈDE | Health Providers | Le fonds de private equity paneuropéen HgCapital a conclu un accord définitif pour acquérir Frösunda LSS AB auprès du sponsor financier danois Polaris. Pilotée par l'équipe spécialisée dans le secteur de la santé de HgCapital (qui signe sa deuxième opération en l'espace de 6 mois), cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires usuelles... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 1b - 3b SEK
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M SEK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FRÖSUNDA par THE ADOLFSEN GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : frösunda
Acquéreur: the adolfsen group