À quelle valeur d'entreprise SLV a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de SLV par ARDIAN en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SLV lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SLV est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SLV a-t-il été racheté par ARDIAN ?

SLV a été racheté par ARDIAN en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de SLV au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SLV au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SLV lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SLV est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SLV et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SLV, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/ardian-acquiert-slv-aupres-de-cinven

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10/2016

SLV racheté par ARDIAN

ALLEMAGNE Industrie & Production / Équipements Industriels / Composants / Équipement Électrique EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a acquis 100 % du groupe SLV auprès de Cinven dans le cadre d'un processus d'enchères géré par Goldman Sachs, surenchérissant sur 3i, Triton et Pamplona. L'opération a été financée par un financement de dette senior de 360 millions d'euros. Cinven a réalisé un rendement 2x sur cette vente, après son entrée en 2011. Durant la mandature de Cinven, SLV a augmenté son chiffre d'affaires de 40 % et réalisé trois acquisitions ciblées (Unex, Lagotronics, Nordtronic). Ardian vise à poursuivre cette croissance en tirant parti du réseau de distribution international de SLV et de son bureau d'approvisionnement établi en Chine.

À noter que le fonds Cinven avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2011.

SLV, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1979, SLV est un prestataire allemand de premier plan en matière de systèmes d'éclairage innovants pour usage intérieur et extérieur. L'entreprise opère un modèle de commerce de gros spécialisé, distribuant des produits à travers un vaste réseau de partenaires dans 60 pays. Elle se concentre fortement sur des fixations LED de haute qualité et sur une gestion efficace des sources d'approvisionnement.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec SLV

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2011	CINVEN	SLV	ALLEMAGNE	Industrial Equipment	Cinven a conclu un accord pour acquérir le Groupe SLV auprès de HgCapital et du fondateur de l'entreprise. L'accord visait à accélérer l'expansion internationale de SLV, en s'appuyant sur le réseau paneuropéen de Cinven et son bureau spécifique à Hong Kong pour optimiser l'approvisionnement en Asie...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SLV par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian