À quelle valeur d'entreprise QUESTEL GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de QUESTEL GROUP sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de QUESTEL GROUP lors de son rachat par EURAZEO / IK PARTNERS / RAISE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour QUESTEL GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand QUESTEL GROUP a-t-il été racheté par EURAZEO / IK PARTNERS / RAISE ?

QUESTEL GROUP a été racheté par EURAZEO / IK PARTNERS / RAISE en 2020.

Quel était l'EBITDA de QUESTEL GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de QUESTEL GROUP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de QUESTEL GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération QUESTEL GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capza.co/news/capza-renews-its-support-to-questel/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)QUESTEL GROUP

10/2020

QUESTEL GROUP racheté par EURAZEO, IK PARTNERS & RAISE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Eurazeo Capital et IK Partners prennent une participation majoritaire dans Questel, aux côtés de Raise Investissement et de l'équipe dirigeante. La justification stratégique de l’accord est de financer et d’accélérer l’ambitieuse stratégie de croissance externe de Questel, notamment en Europe, aux États-Unis et au Japon. La transaction est soutenue par une facilité de dette unitranche ESG de 555 millions d'euros co-arrangée par CAPZA, qui comprend un mécanisme innovant d'ajustement des marges basé sur la réalisation de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques. Ce partenariat vise à consolider le leadership de Questel sur le marché fragmenté des solutions IP, en tirant parti de l’expertise combinée de ses nouveaux actionnaires majoritaires pour poursuivre sa croissance rapide. Pour CAPZA, cela marque le renouvellement d’une relation à long terme avec le groupe, passant d’un ancien rôle d’actionnaire à un rôle de fournisseur de dette clé.

Questel Group avait déjà fait l'objet de plusieurs LBO par le passé, notamment en 2015 avec Raise et en 2018 avec Ik Partners. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

QUESTEL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1978, Questel est un prestataire mondial de premier plan de solutions de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et d'innovation. Le modèle d'affaires de l'entreprise repose sur une plateforme intégrée qui combine des logiciels sophistiqués avec des services professionnels pour gérer l'ensemble du cycle de vie de la PI, de l'invention initiale et du dépôt jusqu'à la renouvellement et à la protection de la marque. Sa proposition de valeur se centre sur l'offre d'un écosystème collaboratif pour les grands multinationaux et les organisations de recherche, leur permettant de rationaliser la gestion des brevets et des marques dans 30 pays. Stratégiquement, la société se concentre sur une croissance internationale agressive et une intégration technologique, ayant considérablement accru son échelle opérationnelle grâce à une stratégie de build-up concentrée. Avec un effectif de 900 personnes et une base de clients de près de 6 000, l'organisation agit comme un fournisseur critique d'infrastructure pour l'innovation mondiale et les départements juridiques des entreprises.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec QUESTEL GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2018	IK PARTNERS	QUESTEL GROUP	FRANCE	Software	IK Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation significative dans Questel, avec un mécanisme structuré pour devenir à terme l'actionnaire majoritaire. Cette opération marque la sortie de Capzanine en tant qu'actionnaire (tout en restant le fournisseur de dette unitranche) et le réinvestissement de Raise aux côtés d'IK Partners et du PDG Charles Besson...
06/2015	RAISE	QUESTEL GROUP	FRANCE	Software	Raise Investissement et Capza (Capzanine) ont acquis une participation combinée de 45 % dans Questel dans le cadre d'une opération de LBO secondaire, facilitant la sortie de Syntegra Capital, qui était l'actionnaire majoritaire depuis 2008...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QUESTEL GROUP par EURAZEO / IK PARTNERS / RAISE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : questel group

Acquéreur: ik partners / eurazeo / raise