PARTNERS GROUP prend le contrôle de Rovensa

En acquérant une participation majoritaire au capital de Rovensa, Partners Group met la main sur une plateforme agricole hautement résiliente générant un chiffre d'affaires annuel de et renforce considérablement son exposition aux technologies durables de biocontrôle. Finalisée sous la forme d'une opération transfrontalière d'envergure de capital-investissement, cette transaction orchestre la sortie structurelle du sponsor financier historique, Bridgepoint, qui cède sa participation de contrôle au nouveau gestionnaire d'actifs sur la base d'une valorisation d'entreprise de . Ce transfert de propriété marque l'aboutissement d'un cycle d'investissement particulièrement réussi pour le fonds sortant, qui avait initialement acquis l'entreprise en 2017 et en a par la suite considérablement augmenté la taille grâce à l'innovation organique et à l'exécution rigoureuse de six acquisitions relutives (build-ups) stratégiques. À l'issue de l'opération, l'équipe de direction exécutive, dirigée par le Directeur Général Eric van Innis aux côtés de Nuno Loureiro, conservera les rênes opérationnelles afin d'assurer une stricte continuité de la gouvernance et de mener la prochaine phase de croissance institutionnelle aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. Sur le plan stratégique, l'injection de nouveaux capitaux institutionnels est spécifiquement destinée à accélérer le développement du portefeuille de solutions biologiques de premier plan de l'entreprise, capitalisant sur l'explosion de la demande mondiale pour des intrants agricoles écologiquement durables. La feuille de route de création de valeur du partenaire financier privilégie également la poursuite de l'internationalisation géographique, le maintien des investissements en recherche et développement ciblant des niches de marché à forte croissance, ainsi que la réalisation de nouvelles acquisitions ciblées pour consolider continuellement les capacités opérationnelles. L'exécution de la transaction a mobilisé un consortium de cabinets de conseil de premier plan pour valider la thèse d'investissement et structurer le processus de cession. Du côté des vendeurs, le groupe de Private Equity sortant a mandaté HSBC et J.P. Morgan en tant que conseils financiers principaux. Par ailleurs, McKinsey a fourni l'expertise stratégique, PwC a géré les audits financiers (VDD), et le cabinet Uría Menéndez a assuré le conseil juridique corporate tout au long du processus compétitif.