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03/2018

OUTPATIENT IMAGING AFFILIATES racheté par ICV PARTNERS

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie REV 1m USD - 100m USD

Contexte

ICV Partners a acquis Outpatient Imaging Affiliates auprès de son fondateur Frank Kyle et du family office MedCare Investment Funds. Cette acquisition constitue pour ICV un investissement plateforme dans le secteur de l’imagerie médicale ambulatoire. Le fonds a identifié OIA comme un acteur particulièrement bien positionné grâce à son modèle fondé sur des partenariats avec des systèmes hospitaliers, son expertise opérationnelle et son historique d’intégration réussie de nouveaux centres d’imagerie. Le marché américain de l’imagerie ambulatoire étant fortement fragmenté, ICV voyait dans cette opération une opportunité de mener une stratégie active de croissance externe tout en poursuivant le développement organique de la société. L’objectif de l’investisseur était d’accélérer l’expansion géographique d’OIA, de renforcer sa présence auprès des systèmes hospitaliers et d’élargir son réseau de centres d’imagerie à travers les États-Unis. La transaction devait également permettre à la société de tirer parti des évolutions du système de santé favorisant le transfert d’une partie croissante des examens diagnostiques vers des structures ambulatoires plus efficientes que les hôpitaux traditionnels.

OUTPATIENT IMAGING AFFILIATES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Outpatient Imaging Affiliates (OIA) est un opérateur américain spécialisé dans les services d’imagerie médicale diagnostique ambulatoire. Fondée en 2000 et basée à Franklin, dans le Tennessee, la société s’est imposée comme l’un des principaux acteurs du marché de l’imagerie externe aux États-Unis grâce à un modèle centré sur les partenariats avec les établissements hospitaliers et les groupes de radiologie. OIA développe, détient et exploite des centres d’imagerie médicale en coentreprise avec ses partenaires, permettant à ces derniers de renforcer leur offre de soins tout en conservant les patients au sein de leur réseau. L’entreprise propose une large gamme d’examens diagnostiques réalisés dans des centres spécialisés, incluant notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (scanner), la mammographie, l’échographie, la radiographie conventionnelle et d’autres modalités d’imagerie avancée. Son modèle repose sur l’exploitation de centres d’imagerie de proximité offrant une expérience patient optimisée, des délais de prise en charge réduits et des coûts généralement inférieurs à ceux des établissements hospitaliers traditionnels. OIA accompagne également ses partenaires dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’imagerie ambulatoire. Au-delà de l’exploitation des centres, la société fournit des services de développement de projets, de gestion opérationnelle, de marketing, de facturation et de recouvrement.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec OUTPATIENT IMAGING AFFILIATES

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OUTPATIENT IMAGING AFFILIATES par ICV PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : outpatient imaging affiliates

Acquéreur: icv partners