mynth
12/2025

MYRIUM

Acquis par

CAPZA

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Capza a remporté avec succès une vente aux enchères très compétitive pour Myrium, orchestrée par Edmond de Rothschild Corporate Finance. Il s'agit du cinquième LBO de la société et de la première fois qu'un fonds de capital-investissement prend une participation majoritaire. Capza s'est imposé lors du tour final contre des soumissionnaires dont Adagia, Eurazeo et Towerbrook. Afin de capitaliser de manière adéquate sur ce nouveau cycle, un montage de dette bancaire senior a été structuré à 4x l'EBITDA. Le solde du capital est partagé entre le management, la famille Rougnon et un fonds d'actionnariat salarié (FCPE), auquel Amundi PEF devrait adhérer en tant que partenaire syndiqué minoritaire.

MYRIUM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Myrium est un spécialiste historique et leader sur le marché des services complets de maintenance, d'entretien et de rénovation de bâtiments. Originaire de la région parisienne, l'entreprise a consolidé avec succès un important portefeuille de sociétés régionales spécialisées grâce à une stratégie de croissance externe proactive et continue. Récemment, le groupe a accéléré son expansion géographique en réalisant des acquisitions stratégiques hors de son fief historique afin d'étendre sa présence nationale. Fort d'une division Fusions-Acquisitions interne dédiée et récemment renforcée, le groupe est idéalement positionné pour conquérir de nouvelles parts de marché dans un secteur très fragmenté, tout en développant continuellement son offre de services spécialisés pour les infrastructures de bâtiments complexes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec MYRIUM

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MYRIUM par CAPZA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : myrium

Acquéreur: capza