À quelle valeur d'entreprise HARVEST a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de HARVEST par TA ASSOCIATES / MONTAGU PRIVATE EQUITY en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HARVEST lors de son rachat par TA ASSOCIATES / MONTAGU PRIVATE EQUITY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HARVEST est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HARVEST a-t-il été racheté par TA ASSOCIATES / MONTAGU PRIVATE EQUITY ?

HARVEST a été racheté par TA ASSOCIATES / MONTAGU PRIVATE EQUITY en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de HARVEST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HARVEST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HARVEST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HARVEST est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HARVEST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HARVEST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/harvest-repris-par-ta-associates-et-montagu-autour-de-500-meur-2101999

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)HARVEST

05/2023

HARVEST racheté par TA ASSOCIATES & MONTAGU PRIVATE EQUITY

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Services Financiers / Banque EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

TA Associates et Montagu ont acquis une participation majoritaire dans Harvest auprès de Five Arrows (Rothschild & Co), qui possédait la société depuis 2019. Five Arrows a réussi à radier la société en 2020 (valorisée à l'époque à 120 millions d'euros) et a exécuté une stratégie de croissance rapide. L'opération était compétitive, avec des intérêts de Wendel et Cinven, et était structurée principalement sous la forme d'une opération en actions.

À noter que le fonds Five Arrows avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2018.

HARVEST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1989, Harvest est la principale éditrice française de logiciels pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Ses plateformes SaaS permettent aux banquiers, aux assureurs et aux conseillers financiers indépendants (CFI) de réaliser des simulations fiscales, des contrôles de conformité et des analyses de portefeuille. Sous l'actionnariat de Five Arrows, le groupe a connu une expansion significative, notamment avec l'acquisition de Quantalys (données de fonds) et Fidroit (formation et conseil). Avec 500 employés en France et en Italie, Harvest sert plus de 4 600 clients.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HARVEST par TA ASSOCIATES / MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: montagu private equity / ta associates