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03/2019

CELESTE racheté par INFRAVIA CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Télécoms EV 100M - 350M EUR

Contexte

Celeste, opérateur télécom français spécialisé dans les services internet très haut débit pour les entreprises, ouvre la majorité de son capital à InfraVia. La société a annoncé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2018 et une marge d'EBITDA proche de 60%.

CELESTE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondé en 2001, Celeste est un leader français des télécommunications B2B spécialisé dans la connectivité fibre optique et l'hébergement cloud sécurisé. L'entreprise possède et exploite son propre réseau national de fibre optique (plus de 12 000 km) et ses centres de données, offrant un accès Internet haut débit et la sécurité des réseaux aux PME et aux institutions publiques. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, offrant un « guichet unique » complet qui intègre une connectivité ultra haut débit avec des protocoles avancés de cloud et de cybersécurité. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur le déploiement d'infrastructures résilientes et sécurisées pour soutenir la transformation numérique de divers portefeuilles, y compris les grands comptes d'entreprise et les autorités publiques. En maintenant une attention particulière sur la fiabilité technique et le contrôle du réseau de bout en bout, l'organisation assure un rôle essentiel dans l'efficacité structurelle de la gestion souveraine des données. L'entité donne la priorité aux normes de qualité industrialisées et à l'innovation constante pour faciliter l'avancement structurel de la connectivité des entreprises.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec CELESTE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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CVC DIF (anciennement DIF Capital Partners) est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Celeste auprès d'InfraVia Capital Partners, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la transformation du groupe en un leader européen des fournisseurs d'infrastructures numériques intégrées...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CELESTE par INFRAVIA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : celeste

Acquéreur: infravia capital