mynth
03/2010

CARE UK

Acquis par

BRIDGEPOINT

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie EV 300M - 700M GBP

Contexte

Bridgepoint a acquis 100 % de Care UK plc dans le cadre d'une transaction publique-privée, retirant l'entreprise des marchés publics pour permettre une stratégie de croissance plus agressive. La logique stratégique se concentre sur trois piliers : accélérer la croissance organique, poursuivre des acquisitions ciblées sélectives et poursuivre le développement des divisions de protection sociale et de santé du NHS avec le soutien du capital et de l'expertise sectorielle de Bridgepoint. L'équipe de direction existante a été entièrement conservée pour diriger la prochaine phase du développement de Care UK, sans aucun changement dans la prestation de soins de première ligne.

CARE UK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2009, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Care UK est l'une des plus grandes chaînes de maisons de retraite résidentielles du Royaume-Uni, fondée en 1982 et opérant plus de 150 établissements pour personnes âgées à travers le Royaume-Uni, employant environ 10 500 salariés. Sous l'actionnariat de Bridgepoint depuis 2010, l'entreprise a plus que doublé son patrimoine immobilier depuis son entrée, et a fondamentalement transformé sa mixité de revenus en augmentant la proportion de résidents payants privés à marges plus élevées, passant de 5 % à plus de 50 %. Care UK est largement reconnue comme un leader de marché en matière de qualité de soins, détenant le plus grand nombre d'établissements évalués comme "Exceptionnels" en Angleterre par la Commission de la qualité des soins, et atteignant 100 % de conformité en Écosse et au Pays de Galles.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2009
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2008
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Autres opérations avec CARE UK

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
CARE UKROYAUME-UNISanté & Pharmacie

Bridgepoint a cédé l'intégralité de sa participation dans Care UK à Welltower, une société de placement immobilier américaine dans le secteur de la santé, marquant ainsi la fin d'environ 14 années de participation en capital-investissement. Bridgepoint avait initialement acquis Care UK en 2010 et avait déjà tenté un processus de vente infructueux, encouru 2,5 millions de livres sterling en frais de conseil avortés, comme indiqué dans ses comptes de 2019. L'accord exclut Practice Plus Group, qui a été scindé par Bridgepoint en 2019 et reste sous sa propriété. Bridgepoint a été conseillé par Barclays (finance d'entreprise), Allen & Overy (juridique) et EY (finance et fiscalité).

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CARE UK par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bridgepoint