BIOBANK racheté par IK PARTNERS
Contexte
Cette opération constitue structurellement un tertiaire LBO, marquant une réorganisation significative de la structure capitalistique de la cible. Le nouveau sponsor financier paneuropéen a réussi à devancer un processus d'enchères très compétitif orchestré par une banque d'investissement spécialisée, obtenant de manière décisive une participation majoritaire. Surtout, l'opération implique des réinvestissements substantiels de la part des partenaires de capital-investissement historiques et de l'ensemble de l'équipe de direction, garantissant un alignement stratégique total à long terme. La structure du capital est complétée par une facilité de dette unitranche sur mesure actuellement en négociation finale. La principale logique stratégique qui sous-tend ce partenariat financier renouvelé est d'accélérer massivement le déploiement international de l'entreprise. La feuille de route explicite impose une croissance externe robuste grâce à des acquisitions ciblées et à l'établissement de nouveaux partenariats de distribution dans des pays européens voisins spécifiques, visant à reproduire rapidement sa domination nationale à l'échelle continentale.
BIOBANK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Biobank est une entreprise de medtech spécialisée et le leader incontesté du marché domestique dans la fourniture d'allogreffes osseuses aux chirurgiens orthopédistes. Ces greffes critiques sont obtenues de manière durable à partir de donneurs vivants lors de procédures chirurgicales spécifiques. L'entreprise dispose d'un profil de risque opérationnel hautement résilient et exceptionnellement sécurisé. Au fil des années, la société a réussi à se transformer d'une entité localisée en un acteur robuste à l'échelle internationale, établissant une solide base réglementaire, clinique et de marketing. Sa technologie d'allogreffe de haute qualité remplace progressivement les techniques alternatives traditionnelles dans le domaine médical. Après une acquisition historique réussie de son distributeur suisse, l'entreprise est stratégiquement positionnée pour s'appuyer sur son avantage technologique avancé pour continuer à s'agrandir et finalement capter la position de leadership première sur l'ensemble du marché européen de l'allogreffe orthopédique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BIOBANK par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ik partners