À quelle valeur d'entreprise FEDRIGONI GROUP a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de FEDRIGONI GROUP par BC PARTNERS / BAIN CAPITAL en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FEDRIGONI GROUP lors de son rachat par BC PARTNERS / BAIN CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FEDRIGONI GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FEDRIGONI GROUP a-t-il été racheté par BC PARTNERS / BAIN CAPITAL ?

FEDRIGONI GROUP a été racheté par BC PARTNERS / BAIN CAPITAL en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de FEDRIGONI GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FEDRIGONI GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FEDRIGONI GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FEDRIGONI GROUP est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FEDRIGONI GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FEDRIGONI GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.bcpartners.com/news/bain-capital-private-equity-and-bc-partners-enter-into-joint-ownership-agreement-for-fedrigoni/

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Accueil Base de données Industrie & ProductionFEDRIGONI GROUP

07/2022

BC PARTNERS & BAIN CAPITAL prennent le contrôle de FEDRIGONI GROUP

ITALIE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs EV 3b - 100b EUR

Contexte

BC Partners a conclu un accord d'actionnariat conjoint avec Bain Capital Private Equity pour acquérir le co-contrôle à parité du fabricant italien de papiers de spécialité et d'étiquettes autoadhésives Fedrigoni, valorisant la société à environ . Dans le cadre de ce rachat finalisé fin 2022 après l'obtention des approbations réglementaires, Bain Capital réinvestit via son dernier véhicule pour conserver une participation de contrôle conjointe aux côtés de BC Partners, tandis que la famille fondatrice Fedrigoni et l'équipe de direction menée par Marco Nespolo restent associées au capital. Entré au capital en 2017, Bain Capital avait permis au groupe de plus que doubler son chiffre d'affaires ajusté et de près de tripler son EBITDA ajusté via une politique active de croissance externe. À la date de la transaction annoncée en juillet 2022, Fedrigoni réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ €2.2B pour un EBITDA de base d'environ , emploie plus de 4 500 collaborateurs répartis dans 27 pays et exploite 48 sites de production, centres de découpe et plateformes de distribution commercialisant 25 000 produits dans 132 pays. L'opération s'est accompagnée d'un montage de dette engagé par un consortium d'institutions financières pour refinancer les obligations existantes du groupe. Pour mener cette transaction, Bain Capital et Fedrigoni ont été conseillés par Rothschild, Morgan Stanley, Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei e Associati, Kirkland & Ellis, New Deal Advisors et Bain & Company, avec Goldman Sachs auprès de Fiber Bidco ; BC Partners a été accompagné par Canson Capital Partners et Nomura comme conseils financiers chefs de file, ainsi que par JP Morgan, Afry Capital, White & Case, PwC, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti et Bain & Company. Ce nouveau partenariat capitalistique vise à poursuivre la politique de buy-and-build de Fedrigoni dans le packaging de luxe écoresponsable.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fedrigoni est une société italienne, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de papiers spéciaux, d'étiquettes et de matériaux autoadhésifs haut de gamme depuis 1888. La société structure son offre autour de deux divisions complémentaires : la production de papiers graphiques et d'emballages de luxe à base de fibres, et la fourniture de supports autoadhésifs techniques pour les secteurs de la viniculture, de l'agroalimentaire, des cosmétiques et de la logistique. Son catalogue intègre des marques historiques comme Fabriano ainsi que des gammes dédiées à l'art, à l'édition d'art et à la transition écologique vers des solutions sans plastique. L'entreprise opère un modèle industriel complet combinant des papeteries, des centres de découpe et un réseau de distribution international. En misant sur la recherche de matériaux circulaires, la valorisation des chutes de production et l'innovation galénique sur les supports monomatériaux, le groupe apporte aux marques de luxe et aux industriels des emballages durables à haute valeur ajoutée technique et esthétique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

FREE VIEW

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2211M

2021

Autres opérations avec FEDRIGONI GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur
12/2017	BAIN CAPITAL	FEDRIGONI GROUP	ITALIE	Étiquettes & Adhésifs

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FEDRIGONI GROUP par BC PARTNERS / BAIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : fedrigoni group

Acquéreur: bain capital / bc partners