mynth
11/2016

ALLIANCE MEDICAL

Acquis par

LIFE HEALTHCARE

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Triton Partners a accepté de vendre la division radiologie d'Aleris à EQT Infrastructure dans le cadre d'une transaction stratégique de séparation. Cette sortie partielle permet à Triton de rationaliser Aleris pour en faire un fournisseur de soins de santé spécialisé, tout en cédant simultanément ses activités de soins primaires à un autre acheteur. Pour EQT Infrastructure, cette acquisition constitue une étape majeure dans la construction d’un leader paneuropéen de l’imagerie diagnostique. En combinant l'empreinte nordique dominante d'Aleris Imaging avec ses opérations allemandes existantes (Meine Radiologie/Blikk), EQT crée une plate-forme à grande échelle capable d'investir massivement dans la numérisation et les équipements médicaux avancés. L'accord reflète la tendance croissante à traiter les diagnostics de santé comme une « infrastructure sociale essentielle » en raison de leur rôle essentiel dans le parcours des patients et des barrières élevées à l'entrée.

ALLIANCE MEDICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Alliance Medical est le premier fournisseur indépendant européen de services d'imagerie médicale, spécialisé dans les solutions de diagnostic externalisées pour les systèmes de santé publics et privés. Basée au Royaume-Uni, la société exploite un vaste réseau paneuropéen de plus de 200 sites répartis dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande et l'Espagne. Son modèle économique repose sur des partenariats stratégiques de long terme (notamment en tant que partenaire de premier plan du NHS), pour lesquels elle propose des services d'IRM, de tomodensitométrie (TDM), de tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) et d'imagerie moléculaire via des centres fixes et une flotte d'unités mobiles de haute technologie. L'organisation intègre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'imagerie, du développement des infrastructures à la prestation de services cliniques et à la production de produits radiopharmaceutiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec ALLIANCE MEDICAL

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
ALLIANCE MEDICALROYAUME-UNISanté & Pharmacie

Life Healthcare a accepté de vendre 100 % d'Alliance Medical Group à iCON Infrastructure dans le cadre d'une importante opération de cession transfrontalière. La transaction permet à Life Healthcare, un exploitant hospitalier sud-africain, de monétiser ses actifs européens et de redistribuer du capital à ses actionnaires, tout en conservant sa division Recherche et développement (Life Molecular Imaging) distincte. Pour iCON, l'acquisition représente une entrée stratégique dans le secteur des infrastructures de santé. Le postulat d'investissement considère les réseaux d'imagerie diagnostique comme des « infrastructures essentielles » pour les systèmes de santé nationaux, offrant des flux de trésorerie stables et une résilience face aux cycles économiques. iCON prévoit de soutenir l'équipe de direction dans l'expansion du réseau de centres de scan et d'installations de radiopharmacie.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 150M - 250M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALLIANCE MEDICAL par LIFE HEALTHCARE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : alliance medical

Acquéreur: life healthcare